Nathan Keyes

Robert kündigt überraschend an, zum Ende der Amtsperiode seinen Senatssitz aufzugeben. Gleichzeitig erwacht in Kitty der alte Traum von einer politischen Karriere wieder zum Leben - ohne dass sie mit Robert darüber spricht. Als er davon Wind bekommt, ist er über ihre Heimlichtuerei enttäuscht... Sarah und Roy nähern sich vorsichtig an und Sarah wagt es, ihn zu einem Familienabendessen einzuladen. Kevin und Scotty sind dabei, als Michelle die Embryos eingepflanzt werden.

Der Spanischlehrer Will Schuester will dem Glee Club der McKinley Highschool wieder zu altem Glanz verhelfen. Er gelingt ihm, junge Talente wie die ehrgeizige Rachel, den homosexuellen Kurt oder den querschnittgelähmten Artie zu engagieren, und eine erfolgreiche Gesangstruppe zusammenzustellen. Das knappe Budget, Sue Sylvester, die egozentrische Trainerin der Cheerleader, sowie die Herausforderungen des Highschool-Alltags stellen den Chor aber immer wieder vor Probleme.