Nathaniel Buzolic

Die Leiche der Lehrerin Mia wird gefunden. Es gibt gleich mehrere Verdächtige: Ihr Freund Hunter, der offenbar eine Geliebte hatte, könnte der Mörder sein, ebenso wie sein Bruder, der ein Schüler von Mia war.

Elena erhält überraschenderweise eine Einladung zu einem Ball. Als Stefan und Damon erfahren, dass dieser in Klaus' frisch renoviertem Haus stattfindet, bestehen beide darauf, sie zu begleiten. Caroline und Matt erhalten ebenfalls Einladungen von unerwarteten Verehrern. Auf der eleganten Party erfährt Elena von einem schrecklichen Plan, der viele das Leben kosten würde, und muss entscheiden, wem sie sich anvertrauen kann. Caroline entdeckt derweil eine unerwartete Seite an Klaus. Nach einem Abend voll von Gewalt und zerschlagenen Hoffnungen findet Damon schließlich einen neuen Weg, mit dem Ganzen umzugehen.

Klaus feiert seinen jüngsten Plan mit der Ausrichtung einer Dinnerparty, die einen unerwarteten Ausgang nimmt. Abby und Bonnie versuchen derweil den Sarg zu entriegeln und Caroline kann eine Tragödie nicht abwenden

Nachdem sie erneut eine erschreckende Entdeckung zu Damon gemacht hat, ist Elena frustriert, da keiner ihrer Freunde mit ihr einer Meinung ist, wie sie auf den internen Machtkampf der Urfamilie reagieren sollen. Bonnie und Abby (Gaststar PERSIA WHITE), die erneut nicht dem Schicksal der Bennett-Hexen entgehen können, nehmen an einem Ritual teil, um die Naturgeister zu besänftigen. Als Elijah (Gaststar DANIEL GILLIES) Damon und Stefan ein gefährliches Ultimatum stellt, das Elena in Gefahr bringt, bitten sie Alaric und Meredith (Gaststar TORREY DeVITTO) um Hilfe, wobei diese vor eine schreckliche Entscheidung gestellt werden.

Elena und Damon reisen nach Denver, um sicherzugehen, dass Jeremy dort in Sicherheit ist, und um Mithilfe seiner besonderen Fähigkeiten Informationen über die Blutlinien der alten Vampire zu erhalten. Schnell merken sie, dass sich Jeremy mit den falschen Leuten umgibt. Stefan und Klaus schrecken derweil vor nichts zurück, um die fehlende Waffe an sich zu bringen. Caroline freut sich sehr über Tylers Rückkehr; dieser vermutet jedoch eine Affäre zwischen Caroline und Klaus. Matt versucht indessen, Rebekah (Gaststar CLAIRE HOLT) mit der Vorbereitung des 20er-Jahre-Balls in der Schule abzulenken.

Aurora nutzt Freya als Köder, um Klaus und Elijah in eine gefährliche Falle zu locken. Davina findet einen Weg, Kol herbei zu beschwören.