Nicholas Brendon

Auf einer Rekrutierungsveranstaltung in Virginia werden Rossi und Reid von Professor Rothschild angesprochen, der ihnen Fotos von sieben Frauen übergibt, die er angeblich umgebracht hat. Weiterhin behauptet er, fünf weitere Menschen in seiner Gewalt zu haben, die in weniger als zehn Stunden sterben werden. Für ihn, der sich intellektuell überlegen fühlt, ist es ein Spiel, bei dem er die Spielregeln bestimmt. Für Rossi und Reid beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit ...

Das Team bemüht sich unter Hochdruck, den Reaper Charles Foyet ausfindig zu machen. Dabei versuchen die Ermittler, die Kombination der Medikamente in den Apotheken abzugleichen, die der Reaper nach seinen Selbstverletzungen nimmt. Da viele der Medikamente jedoch durch andere ersetzbar sind, tappen sie lange Zeit im Dunkeln. Schließlich finden sie eine Spur - doch der Reaper ist ihnen bereits einen Schritt voraus ...

In Akron, Ohio, treibt ein Serienmörder sein Unwesen. Die Opfer sind immer Alpha-Männer, die in Fitnessclubs gehen. Die Profiler vermuten, dass der Mörder Erfahrungen als Swinger hat und ermitteln in diese Richtung. Als er bei einem der Morde die Kontrolle über die Situation verliert, dreht er durch und begeht in einem Swingerclub ein abscheuliches Massaker, bei dem acht Männer sterben. Um den Täter endlich stellen zu können, spielt Prentiss den Lockvogel ...

Bei einem Mann, der einen tödlichen Verkehrsunfall hatte, werden die Leichen einer jungen Frau und eines jungen Mannes gefunden, die vor ihrem Tod schwer misshandelt wurden . Als sie identifiziert sind, meldet sich Andi Swan bei Hotch's Team. Sie ist in der Abteilung gegen Menschenhandel und ermittelt gegen einen Menschenhändlerring, der für das Verschwinden zahlreicher Collegekids verantwortlich ist. Genau an dem Tag ist ihre verdeckte Ermittlerin Renee spurlos verschwunden, was nur heißen kann, dass sie von diesem Menschenhändlerring entführt worden ist. Renee findet sich in einer Zelle wieder, irgendwo in einer alten Fabrik. Sie glaubt, zusammen mit einer Freundin entführt worden zu sein, mit Lucy. Aber Lucy ist eine falsche Freundin. Während Andi Swan und das BAU-Team noch rätseln, welcher machtbesessene, perverse Anführer hinter dem Menschenhändlerring steht, merkt Renee zu spät, dass es Lucy ist. Sie führt irgendwo in der Abgeschiedenheit Virginias einen Club der Perversen, bei denen eine gut betuchte Kundschaft dafür zahlt, junge Menschen zu misshandeln und zu töten. Garcias Spürnase ist es zu verdanken, dass ihr BAU-Team schnell eine heiße Spur hat. Sie führt in ein abgelegenes Fabrikgebäude, in dem Renee gerade meistbietend getötet werden soll. Sie kann in letzter Sekunde gerettet werden. Die Perversen werden festgenommen, während sich Lucy wieder unter die Opfer mischt. Als Rossi ahnt, dass sie ein falsches Opfer ist, zieht Lucy die Waffe, aber Morgan ist schneller und rettet Rossi das Leben. Hotch hat den Tag mit nebulösen Andeutungen über Änderungen beim Team begonnen. Eine Änderung wird am Ende schon deutlich: JJ kehrt zurück.

Nachdem Garcia von einem Mann bei ihrem ersten Date angeschossen wurde, kann sie in einer Notoperation gerettet werden. Das Team der BAU setzt alles daran, denn verantwortlichen Mann zu finden. Garcia erklärt, dass sich James Colby Baylor als Staatsanwalt ausgegeben hat. Doch plötzlich gerät die Computerspezialistin selbst in Schwierigkeiten: Sie hat ehrenamtlich Familien von Mordopfern beraten und ungelöste Fälle markiert, damit diese bei der Polizei mehr Priorität erhalten .....

Bei Haleys Beerdigung hält Hotch eine ergreifende Trauerrede und erinnert daran, wie er Haley beim Vorsprechen kennengelernt hat. Er wird an diesem Tag von seiner Schwägerin Jessica unterstützt, die ihm auch anbietet, sich um Jack zu kümmern. Während der Trauerfeier wird das Team zu einem neuen Fall nach Nashville gerufen. Es soll eine Mordserie aufklären, bei der an zwei Freitagen brünette, beruflich erfolgreiche Frauen zwischen 30 und 40 Jahren getötet worden sind.