Nilaja Sun

Nach Henrys Geständnis, dass er keine Affäre habe, sondern für die NSA arbeite, ist die Aussenministerin erleichtert. Gleichzeitig frustriert sie die Tatsache, dass sie mit ihrem Ehemann nun kaum noch über ihren politischen Alltag diskutieren kann. Im Büro erhält Elizabeth Besuch vom moldawischen Premier, der in seinem Land mit russischen Separatisten zu kämpfen hat. Sie schickt ihm einen ihrer besten Mitarbeiter mit, den Exilmoldawen Jim. Doch bald schon erreicht sie die Nachricht, dass das Flugzeug, mit dem Jim und der Premier nach Moldawien gereist waren, entführt wurde.

Nach einer Schülerreise weigert sich die chinesische Studentin Xinpei, in ihr Heimatland zurückzufliegen. Sie beantragt politisches Asyl in den USA. Dieser Vorfall kommt denkbar ungünstig für die Aussenministerin Elizabeth McCord, die gerade äusserst heikle Gespräche zwischen Japan und China moderiert. Elizabeth misstraut Xinpei zunächst. Als sie aber herausfindet, dass sie eine Schwester hat, die ihre Mutter wegen der chinesischen Einkindpolitik zur Adoption freigegeben hat, will sie der jungen Frau helfen – und erlebt eine grosse Überraschung. Zu Hause geht es derweil auch drunter und drüber, weil sich Elizabeths beide Töchter eine gehörigen Streit liefern.

Elizabeth macht sich Sorgen um ihre Freundin Juliette, die den Sorgerechtsstreit gegen ihren Mann verloren hat, weil sie bei der CIA arbeitet. Bei der Arbeit muss sie vor dem Kongress ihr Budget verteidigen und gerät dabei unter Beschuss des Vorsitzenden Everett Burke. Dieser kritisiert das Mikrokreditprogramm des Aussenministeriums, von dem vor allem Frauen in Entwicklungsländern profitiert haben. Jay rät Elizabeth, das Programm zur streichen, doch Daisy ist entsetzt, weil sie viele Erfolgsgeschichten kennt. Elizabeth entscheidet sich, das Programm zu verteidigen, doch Everett Burke hat einen Trumpf gegen sie in der Hand, der die Aussenministerin alt aussehen lässt.

Elizabeth McCord staunt nicht schlecht, als sie auf ihrer Pferdefarm Besuch des US-Präsidenten bekommt. Dieser bittet sie, nach dem Tod des Aussenministers dessen Posten zu übernehmen. Obwohl die ehemalige CIA-Agentin völlig überrumpelt ist, nimmt sie den Job an. Das Treiben im Weissen Haus ist für Elizabeth ungewohnt, Sie wird auch gleich mit einer heiklen Situation konfrontiert: Zwei Brüder, die als politische Aktivisten nach Syrien gereist sind, werden dort festgehalten. Neben ihrer Arbeit ist Elizabeth darum bemüht, dass ihre Kinder nicht zu kurz kommen. Ihnen fällt der Umzug nach Washington nicht leicht.

Die fieberhafte Suche nach Julie beginnt. Die NSA macht sie in Algerien ausfindig. Elizabeth ist entsetzt, als sie erfährt, dass der Präsident Juliette auf die Todesliste gesetzt hat und eine bewaffnete Drohne nach Algerien schicken will. Conrad und Russell befürchten, dass Juliette noch immer an der Planung des Putsches im Iran beteiligt ist. Und es steht die Vertragsunterzeichnung des Atomdeals zwischen dem Iran und den USA an. Elizabeths Team erfährt indes, dass im Iran ein Homosexueller gesteinigt werden soll und eine Menschenrechtsorganisation eine Demonstration plant beim Besuch von Irans Präsident Najid Shiraz. Der Präsident einer Schwulenorganisation klagt die Regierung an, dass ihr das Leben eines Homosexuellen egal sei. Jay lässt diese Anklage nicht auf sich sitzen. Er setzt alles daran, dass der Mann gerettet wird, doch Elizabeth macht ihm klar, dass der Atomdeal nicht gefährdet werden darf.