cSeine erste Station ist Mankato, wo er seiner ersten großen Liebe, Miss Mimi, wiederbegegnet. Hier erwartet Johnny eine böse Überraschung - denn Mimi hat es leider nur auf sein Geld abgesehen, das er soeben beim Pokern gewonnen hat ...
Albert hat sich in das Foto seiner Brieffreundin verliebt. Um ihr zu imponieren, flunkert er in seinen Briefen: Er beschreibt sich als groß und außerordentlich athletisch. Doch auch die hübsche Leslie ist ihm gegenüber nicht ehrlich: Sie erzählt von Tanzstunden und Ballettunterricht, obwohl sie gelähmt an einen Rollstuhl gefesselt ist. Die Flunkerei der beiden funktioniert ganz gut und tut niemandem weh - bis Albert eine Gelegenheit nutzt, um Leslie zu besuchen.
Auf der verzweifelten Suche nach Wasser für ihre Herde stoßen Trail-Boss Gil Favor und sein Vormann Rowdy Yates mitten im Nirgendwo auf eine professionelle Balletttruppe, die von einer exzentrischen alten Wüstenratte namens Mackay angeheuert wurde.
Ein Lehrer, der mit zwei Jobs versucht, seinen Gläubigern zu entkommen, spielt den barmherzigen Samariter, indem er einen betrunkenen Freund nach Hause bringt, und wird dann des Mordes angeklagt.
Perry Mason wird um Rat gebeten, einen Vertrag über ein von seinem Mandanten entwickeltes Heilmittel zu brechen. Als dieser zum Hauptverdächtigen in einem Mordfall wird, wird der Fall kompliziert.
