Otto DeJean

Albert greift zu Selbsthilfemaßnahmen, während LaDonna neue Informationen über ihren vermissten Bruder bekommt.

Albert macht einen schrecklichen Fund, Davis bezahlt für seine Freilassung mit Klavierstunden, Antoine erreicht einen Tiefpunkt und Annie bekommt ein Geburtstagsgeschenk.

Antoine entschließt sich, eine Band zu gründen; Vincent Abreu kommt mit einem verdächtigen Todesfall zu Toni; Hidalgo knüpft lukrative Geschäftsverbindungen; Sonny wird klar, dass Straßenmusik eine Sackgasse ist.

Toni spürt auf der Suche nach Daymo einen ehemaligen Polizisten auf. Davis macht auf der Straße und im Fernsehen auf sich aufmerksam. Delmond ist auf Tournee, während Antoine schuftet. Janette muss den Betrieb schließen. Albert lässt seinem Frust über den Wohnungsmangel freien Lauf. Sonny geht im Streit mit Annie zu weit. Und die Bernettes sorgen auf dem Krewe-du-Vieux-Umzug für Furore.

Als LaDonna das „Gigi’s“ für die Nacht abschließt, sieht sie junge Männer um die Bar schleichen. Als sie weitergeht, überfallen die Männer die Barbesitzerin. Diese findet sich im Krankenhaus wieder, zusammengeschlagen und vergewaltigt. Indes werden Sonnys Mitbewohner von der Polizei wegen Drogenbesitzes abgeführt. In der Wohnung ist alles zerstört – auch die Instrumente des Musikers.

Es ist Karneval in New Orleans und Albert stellt seinen neuen Federschmuck vor; Delmond entdeckt einen neuen Sound und Annie feiert mit Harley auf dem Land, während Davis nach einem Alibi sucht, um in der Stadt feiern zu können; Hidalgo verbindet auf einem Zulu-Festwagen das Angenehme mit dem Nützlichen; Toni und Sofia kämpfen mit ihren Erinnerungen an Creighton; Antoine zieht mit seinen Söhnen von Club zu Club, während LaDonna den Trubel meidet; und Cornell bietet Sonny fern von all den Feierlichkeiten eine zweite Chance an. In New York gibt Küchenchef Ripert Janette frei, damit sie sich um persönliche Dinge kümmern und den Faschingsdienstag genießen kann.