Paul Rae

Walter fährt am Grenzübergang Port Huron gegen ein Wachhaus und wird von den kanadischen Beamten festgenommen. Da er Amerikaner ist und behauptet, 10 Menschen ermordet zu haben, wird die BAU eingeschaltet. Schnell stellt sich heraus, dass Walter ein ehemaliger Irak-Kämpfer ist und nur Aufmerksamkeit erregen will, da ihm die Polizei in Detroit nicht geglaubt hat, dass 10 Obdachlose in den letzten Wochen verschwunden sind ...

Als auf einem Planeten eine Siedlung von Menschen entdeckt wird, die wie im 19. Jahrhundert leben, wollen Archer und seine Crew herausfinden, wie sie dorthin gekommen sind.

Raylan bezieht Rachel (Erica Tazel) in seine Nachforschungen über Lindsey und ihren eifersüchtigen Ex-Mann (Gastauftritt Robert Baker) mit ein. Boyd versichert sich d ass Ellen May (Abby Miller) niemals über die Verbrechen sprechen wird derer sie Zeugin war.

zu einem Unfall, bei dem ein Mann namens Jeff bizarre Symptome entwickelt – unter anderem kann er nur noch lächeln. Aber ist Freundlichkeit überhaupt ein Krankheitsanzeichen?