Die Voyager stößt auf Annorax von den Krenim. Dieser vernichtet ein Volk nach dem anderen im Delta-Quandranten. So will er die Zeitlinien manipulieren und den Tod seiner Frau ungeschehen machen. Als Captain Janeway eingreift, kommt es zum Gefecht.
Captain Janeway lässt die Voyager reparieren. Zusammen mit ihren neuen Verbündeten, den Nihydron und den Mawasi, rüstet sie zum Angriff auf Annorax. Es kommt zur entscheidenden Schlacht.
Picard erfährt, dass er einen Sohn hat, der von einem alten Feind aus Rache umgebracht werden soll.
Auf der Enterprise herrscht Chaos, als Troi und ihre Mutter von den Ferengi entführt werden.
Ein Ferengi-Wissenschaftler wird tot aufgefunden, und Beverly will seinen Mord beweisen.