Ptolemy Slocum

Marshall und Lily wohnen mittlerweile auf Long Island in dem Haus, das Lily von ihren Großeltern geschenkt bekommen hat. Lilys Vater Mickey ist bei ihnen eingezogen und lebt somit wieder dort, wo er seine Kindheit verbracht hat. Schon bald geht Mickey den beiden gehörig auf die Nerven … Indes nimmt Barney sowohl Ted als auch Robin und Kevin mit in einen Stripclub, in dem eine Tänzerin namens Jasmine arbeitet, welche eine totale Ähnlichkeit mit Lily hat – mit fatalen Folgen …

In Nevada werden im Wasser schwimmende, gefrorene Leichen gefunden und die Ermittlungen des BAU legen den Verdacht nahe, dass die Opfer Mitglieder einer Sekte waren, die hinter den Morden stecken könnte. JJ stellt sich unterdessen den alten Dämonen ihrer Entführung und Folterung im letzten Jahr.

Das Leben einer Vorstadtfamilie gerät ins Wanken, als sie bemerken, dass ihre Kinder im Teenageralter Mutantenkräfte besitzen. Die Familie muss vor der Regierung fliehen und sucht Hilfe bei einem Untergrundnetzwerk, das aus Mutanten besteht. Gemeinsam schlagen sie zurück!

Die Erklärungsversuche über die Drogen Paige gegenüber führen Emily zu neuen Einsichten über „jene Nacht“. Spencer bittet Caleb um Hilfe und Aria erfährt neues über Ezras Vergangenheit.

Nachdem Larry und zwei Wachmänner des britischen Konsulats bei einem Bombenanschlag ums Leben gekommen sind, droht Anson Fiona und Michael damit, der Polizei fingierte Beweise zukommen zu lassen, die Fiona als Attentäterin überführen. Ein ausgesprochen schlechter Zeitpunkt, denn ausgerechnet jetzt, wo die CIA Michael endlich wieder vertraut und er kurz davor ist, eine Sicherheitsfreigabe zu bekommen, wird er von Anson erpresst und muss wieder ein doppeltes Spiel spielen: Damit Fiona nicht lebenslänglich hinter Gittern landet, soll Michael für Anson in Puerto Rico den Erfinder eines Virenprogramms finden, mit Hilfe dessen Anson seine Daten aus den Computern der CIA löschen möchte. Doch die Operation gestaltet sich alles andere als einfach: Kaum haben Michael und Fiona den Programmierer Oswald aus dessen Haus entführt und nach Miami gebracht, eröffnet dieser ihnen, dass es mit der Beschaffung des Programms einige Probleme gibt. Damals hatte er es für den bekannten Drogenhändler Xavier erfunden, wurde bei der Übergabe allerdings vom FBI erwischt. Um nicht ins Gefängnis zu wandern, hatte er mit dem FBI den Deal ausgehandelt, ihnen das Programm zu übergeben und sich anschließend aus Angst vor Xaviers Rache abzusetzen. Zwar hat Oswald immer noch die Zugangsdaten zum Tresor des FBIs, doch befinden diese sich versteckt in einem Fernseher bei seiner ahnungslosen Partnerin Sherry, die das Gerät schon vor Jahren in einer Garage hat einlagern lassen.