Philip muss die vielen Frauen in seinem Leben jonglieren während Elizabeth drastische Maßnahmen ergreift, um eine Mission zu beenden. Stan erarbeitet einen Plan, um Nina mit einem ungewöhnlichen Verbündeten zu retten.
Es bauen sich Spannungen zwischen Philip und Elizabeth auf, da die beiden sich nicht darauf einigen können, wie sie Befehle aus der Zentrale umsetzen. Als Elizabeth wichtige Informationen verliert, heuert Philip Annelise für eine Mission an, deren Abschluss zu einem unerwarteten Ausgang führt…
Elizabeth und Philip treffen sich, um eine schiefgelaufene Mission auszuwerten, haben aber immer größere Probleme damit, ihre gegensätzlichen Ideologien miteinander zu vereinbaren. Stan begrüßt die sowjetische Überläuferin Zinaida in Amerika. Nina gewöhnt sich langsam an ihre neue Lebensumstände.
Gerade als Philip für eine neue Mission mit internationaler Brisanz Annelise um Unterstützung bittet, kehrt ein alter Gegner zurück nach D.C. und will Rache üben. Stan macht eine Entdeckung, die das FBI auf eine heiße Fährte zu den Illegalen bringen könnte.
Elizabeth und Paige unternehmen eine Reise, die sie auf gefährliches Terrain führt. Nach einer emotional geladenen Mission, wird Philip zum ungewohnten Trostspender. Stans Plan, Nina zu retten, findet seinen Höhepunkt auf unvorhergesehene Art.
