Ramona Tyler

Die siamesischen Zwillinge Bette und Dot Tattler werden von einem Milchmann zuhause mit ihrer toten Mutter gefunden und in ein Krankenhaus gebracht. Die aus Deutschland stammende Leiterin einer Freak Show, Elsa Mars, sucht die Zwillinge im Krankenhaus auf, um sie zu überreden, sich ihrer Truppe anzuschließen. Nach anfänglicher Skepsis willigen die Zwillinge schließlich ein. Zu den Freaks gehören unter anderem Jimmy Darling, ein Junge mit verwachsenen Extremitäten, und seine bärtige Mutter Ethel. Jimmy verdient nebenbei ein paar Dollar damit, sexuell unzufriedene Frauen mit seinen abnormal langen Fingern zu befriedigen. Währenddessen treibt der Killer-Clown Twisty sein Unwesen...

Mordrake setzt seine Suche nach einem neuen Freak für seine Truppe fort und erfährt die Vergangenheit von Suzi, Paul und Elsa. Letzte hat in Berlin Anfang der 30er Jahre als Pornodarstellerin gearbeitet und wurde im Rahmen eines Snuff-Films verstümmelt. Elsa bittet Mordrake zuletzt sogar darum, sie mitzunehmen, jener wird aber von Musik abgelenkt. Jimmy und Maggie geht das Benzin aus und sie schlagen sich durch den Wald durch, um nicht von einer Polizeistreife wegen eines Verstoßes gegen die Ausgangssperre verhaftet zu werden. Dabei stoßen sie auf Twistys Wohnwagen und Jimmy wird gefangen genommen.