Randall Slavin

Angel kommt in Kontakt mit Dämonenblut, was ihn plötzlich zu einem Sterblichen macht. Dies setzt außerdem seine Beziehung mit Buffy unter Druck und er muss sich entscheiden, wie er mit ihr in Zukunft weiterverfahren soll.

Doyle hat Cordelia ein ungewolltes Geschenke weitergegeben, mit dem sie nun zu kämpfen hat. Darüber hinaus besucht der in Leder gekleidete Wesley Wyndam-Pryce die Stadt der Engel, um dort angeblich abtrünnige Dämonen zu jagen.

Ein Serienmörder treibt in Las Vegas sein Unwesen. Alle drei Opfer waren alleinstehende brünette Frauen, die erdrosselt wurden. Der FBI-Agent Culpepper wird zu dem Fall hinzugezogen. Er will Sara als Lockvogel für den Killer benutzen.

Angel bittet Gunn um Hilfe, als Cordelia und Wesley von einem Dämon attackiert werden, obwohl es sich dabei nur um die erste Kreatur handelt, die Wolfram und Hart gegen Angel ins Feld schicken wollen.

Brandon und Steve sind auf einer Autoreise durch die USA, als Brandons Auto in Texas eine Panne hat. Er wird von den Einheimischen rassistisch diskriminiert, nachdem er sich mit einem jungen schwarzen Mädchen namens Mariah angefreundet hat.