Sam und Dean untersuchen merkwürdige Todesfälle in einer Stadt voll alter Zauberkünstler. Offensichtlich ist einer der abgehalfterten Darsteller einen düsteren Pakt eingegangen um wahrhaft magische Fähigkeiten zu erlangen. Aber nicht nur er muss dafür einen hohen Preis bezahlen.
Ein legendärer Bajoraner taucht nach mehr als zweihundert Jahren auf mysteriöse Weise auf und stellt Siskos Anspruch, der Abgesandte zu sein, in Frage.
Eine junge Frau versucht, Jill und Diane davon zu überzeugen, dass ihre Zwillingsschwester Opfer eines Verbrechens geworden ist. Andy und Danny ermitteln im Fall der verschwundenen, wohlhabenden und unbeliebten Frau eines Einwanderers.