Robert Catrini

In Ohio wird eine Frau ermordet. Alle Spuren deuten auf einen Serienmörder hin, der unter dem Namen 'Der Engelmacher' bekannt geworden ist. Die Sache hat nur einen gewaltigen Haken: Der Serienmörder ist ein Jahr zuvor mit einer Giftspritze hingerichtet worden. Zuerst geht man von einem Nachahmungstäter aus, der sich unter anderem Sperma das Engelmachers besorgt hatte, aber dann wird klar, dass es sich um eine Täterin handelt, die viele Details der sechs Morde ihres Idols kennt.

Doug ärgert Arthurs Halloween-Verbot. Er zwingt ihm das Fest auf, was zur Folge hat, dass Arthur ins Krankenhaus eingeliefert wird. Deacon macht sich Sorgen, dass Kirby schwul sein könnte, als er lieber ein traditionelles Frauenkostüm tragen würde.

Am College von Sunnydale ereignen sich seltsame Dinge: Studenten verschwinden spurlos, darunter auch Eddie. Als Buffy Eddie wenig später in Gestalt eines Vampirs wiedersieht, wird ihr klar, dass böse Mächte hinter den Vorfällen stecken.

Rosie hat die Exhumierung von Eddies Leiche veranlasst und macht eine rätselhafte Entdeckung: die Leber fehlt. Villa und Rosie reisen daraufhin nach New York. Sie wollen endlich herausfinden, welches Geheimnis Eddie gehütet hat und weshalb er sterben musste. Offenbar steckte er bis zum Hals in dubiosen Machenschaften und führte ein Doppelleben, das Villa ihm nie zugetraut hätte – doch war er wirklich kriminell?

Jane sorgt dafür, dass Erica Flynn aus der Haft entlassen wird, weil sie angeblich Informationen zu einem aktuellen Mordfall liefern kann.

Jack setzt seine Kollegen in der CTU-Zentrale davon in Kenntnis, dass Navi seinen Sohn als Geisel genommen hat. Durch einen Thermoscan des Krankenhauses steht schnell fest, dass die beiden sich im Wäscheraum befinden.