Robert Dolan

J.D. verletzt sich an einer Spritze eines Patienten, der mit Hepatitis B infiziert ist. Die Blutuntersuchung ergibt, dass er sich nicht angesteckt hat, doch der Vorfall stimmt ihn nachdenklich - zumal vier kranke Kollegen, die gemeinsam das Zimmer hüten, ihn mit allerhand Schauergeschichten erschrecken. Indessen trennt sich Elliott von Sean, obwohl sie erkannt hat, dass er der ideale Partner für sie ist. Aber sie glaubt, dass sie ihrem Beruf volle Aufmerksamkeit schenken muss.

Die Fotos von Doug und Carrie werden mit denen eines anderen Paares vertauscht. Als sie sich die Fotos des anderen Paares ansehen, merken sie, dass ihr Leben nicht so gut ist wie das der anderen und wollen tun, was man auf den Fotos sieht.

In der kleinen Stadt Franklin, Alaska, werden im Abstand von zwei Tagen drei Menschen auf unterschiedliche Weise getötet. Auch wenn nichts auf eine Präferenz schließen lässt, vermutet die hinzugerufene BAU einen Serienmörder. Da jeder im Ort jeden kennt, ist das Rätselraten groß, wer dahinterstecken könnte. Der 23jährige Josh, der Sohn der Gasthofbetreiberin passt genau ins Profil. Er geht gern auf die Jagd und hat schon mit sieben Jahren das Herz eines von ihm erlegten Hirsches gegessen. Als Nummer Vier ermordet wird, wird Garcia zufällig Zeugin, wie der Mann stirbt und der Täter vor ihr wegläuft. Da das Opfer ein Mann ist, der Morgan und Prentiss gerade erklärt hat, dass er wegzieht, um nicht ermordet zu werden, erkennen die Profiler, dass der Mörder es auf solche abgesehen hat, die ihn verlassen werden, und er von starken Verlustängsten angetrieben wird. Obwohl Garcia widerspricht, fällt der Verdacht auf Joshua, der gerade seinen Vater verloren hat und zu erkennen gibt, dass er gern Lebewesen tötet. Er hat in Seattle studiert und ist nach acht Jahren nach Franklin zurückgekehrt, um seiner Mutter im Gasthof zu helfen. In der Nacht, in der sich Joshua in Gewahrsam befindet, wird jedoch seine Mutter getötet, wodurch er als Verdächtiger nicht mehr in Frage kommt. Für die Profiler wird dadurch klar, dass der Mörder hin und her springt zwischen Tatmustern und Opferwahl, und es sich um eine sehr unreife Persönlichkeit handeln muss. Als Joshua die Nachricht vom Tod seiner Mutter überbracht wird, merken die Profiler, dass Joshua plötzlich weiß, wer der Mörder ist. Sie bringen in Erfahrung, dass es sein ehemaliger Freund, der 16jährige Owen ist. Owen, der von seinem Vater ständig schwer misshandelt wurde und sehr gelitten hat, weil Joshua ihn verlassen hatte, ist da bereits auf der Flucht. Hinter ihm her ist eine Gruppe von Männern mit Gewehren, die den Fall auf ihre Weise klären wollen. Rossi kann die Lynchjustiz nur deshalb verhindern, weil er Joshua in den Arm schießt.

Boyd kommt nach Hause und findet Raylan und Ava zusammen in der Küche. Raylan wird des Mordes an Calhoun verdächtigt. Boyd wird Ava gegenüber zunehmend misstrauisch. Boyd kommt bei Arbeiten in der Miene beinahe ums Leben. Im Pizza Portal kommt es zum Showdown zwischen Choo-Choo und Raylan.

Während Boyd versucht, seine Verfolger abzuschütteln, befindet sich Ava in der Gewalt von Markham. Es kommt zum Shodown zwischen Raylan, Boyd und Ava.