In Folge Eins schildern Historiker, wie es Elisabeth I. dank William Cecil und seinen Schattenmännern gelingt, trotz der Verfolgung durch den Papst nicht auf dem Schafott zu landen.
In Folge Zwei tritt Robert Cecil, Williams Sohn, aus dem Schatten seines Vaters. Als "Meister der Intrigen" buhlt der Agent mit dem "Duke of Essex" um die Oberhand über Politik und Thronnachfolge der betagten Monarchin.
Robert Cecil kämpft mit seiner Doppelrolle als politischer Berater und Geheimagent. Während König Jakob I. große Pläne schmiedet, versucht er den "Gunpowder Plot" - einen der größten Attentate auf die Royals zu vereiteln.
