Robert Picardo

Jack Coonan, ein Mitglied der irischen Mafia, wird brutal ermordet aufgefunden. Beckett und Castle finden heraus, dass Coonan getötet wurde, weil er einen Drogendealer aufhalten wollte, der auf dem Territorium der Westies verkaufte. Bei der Obduktion der Leiche stellt Lanie fest, dass das Opfer von demselben Mann getötet wurde, der vor zehn Jahren Becketts Mutter ermordet hat ...

Ein Schönheitschirurg wird ermordet in seinem Auto aufgefunden. Beckett und Castle finden heraus, dass der Doktor das Gesicht eines Zeugen verändern sollte, der eine Schlüsselrolle in einem Mafiaprozess spielt. Beckett und Castle erhalten die Gelegenheit, mit dem Mafioso Jimmy Moran zu sprechen, der das Gespräch allerdings sofort beendet, als er von dem Mord erfährt. Kurz darauf wird ein Attentat auf Moran verübt, bei dem auch Will Sorenson schwer verletzt wird ...

Als ein prominentes Visualize-Mitglied auf geheimnisvolle Weise umkommt, untersucht Jane den Fall, weil er hofft, dadurch Indizien zu finden, die ihn zu Red John führen.

Als Jane das entscheidende Indiz aufspürt, versucht er die übrig gebliebenen Red-John-Verdächtigen an einem Ort zusammenzubringen, um ihn hoffentlich endlich zu identifizieren.

Jane triftt auf seinen ehemaligen Erzfeind Bret Stiles, den charismatischen Führer der "Visualize"-Sekte, denn der Leiter einer Sekten-Bekämpfungsorganisation ist ermordet worden.