Ron Eldard

Während Raylan beunruhigende Tatsachen über seine Freundin Lindsey (Gastauftritt Jenn Lyon) und ihren gewalttätigen Ex-Mann erfährt will Boyd einen Schlangen-hantierenden Pastor und seine Schwester davon überzeugen Harlan zu verlassen.

Obsessionen prallen aufeinander als Raylan auf der Suche nach Drew Thompson den Gefangenen befragt der Arlo getötet hat. Währenddessen veranlasst Colts Geständnis Boyd dazu nach Ellen May zu suchen.

Nachdem er den flüchtigen Drogenpiloten Drew Thompson in Arlos Haus gefasst hat muss Raylan einen Weg finden ihn an Boyd und den Handlangern der Mafia Detroits vorbeizuschleusen die ihn aufhalten wollen.

In einem Wettlauf gegen die Zeit sucht Raylan einen schwerverletzten Mann den er für einen seit langem vermissten Drogenkurier hält während Ava (Joelle Carter) und Boyd in einem Quartier der gehobenen Klasse auf eine Untergrund-Sexparty stoßen.

Raylan bezieht Rachel (Erica Tazel) in seine Nachforschungen über Lindsey und ihren eifersüchtigen Ex-Mann (Gastauftritt Robert Baker) mit ein. Boyd versichert sich d ass Ellen May (Abby Miller) niemals über die Verbrechen sprechen wird derer sie Zeugin war.

Im Wettlauf darum wer als Erster einen seit langem vermissten Drogenkurier findet geraten Raylan und Boyd in Schwierigkeiten mit einem gefährlichen Harlan-Country-Clan.