Ron Eldard

Während Raylan (Timothy Olyphant) einen Raubüberfall untersucht wobei im Haus seines inhaftierten Vaters das Gepäck eines diplomatischen Kuriers auftaucht kommt die Gemeinde eines neuen Pastors Boyd's Drogengeschäften in die Quere.

Raylan bezieht Rachel (Erica Tazel) in seine Nachforschungen über Lindsey und ihren eifersüchtigen Ex-Mann (Gastauftritt Robert Baker) mit ein. Boyd versichert sich d ass Ellen May (Abby Miller) niemals über die Verbrechen sprechen wird derer sie Zeugin war.

Im Wettlauf darum wer als Erster einen seit langem vermissten Drogenkurier findet geraten Raylan und Boyd in Schwierigkeiten mit einem gefährlichen Harlan-Country-Clan.

Während Boyd den Vertrag zwischen der Mafia in Detroit und Drew Thompson nutzt um seinen eigenen Feinden zu schaden bringt Raylans Suche nach dem vermissten Drogenkurier ihn dazu den inhaftierten ehemaligen Sheriff Harlans zu befragen.

Während Boyd erfährt dass sein eifersüchtiger Cousin das kriminelle Crowder-Imperium übernehmen will versucht Raylan Drew Thompson dadurch am Reden zu halten dass er ihn mit Ellen May

Nachdem er den flüchtigen Drogenpiloten Drew Thompson in Arlos Haus gefasst hat muss Raylan einen Weg finden ihn an Boyd und den Handlangern der Mafia Detroits vorbeizuschleusen die ihn aufhalten wollen.