Rosalyn Coleman Williams

Evan Leary, Stipendiat an der New Yorker Eliteschule Manhattan Prep, bittet das FBI um Hilfe: Er glaubt, dass jemand im Stiftungsrat der altehrwürdigen Institution Gelder veruntreut und deshalb sein Stipendium gekürzt wurde. Peter ist zunächst der Meinung, dass der Junge an der falschen Adresse ist – doch als er hört, dass es sich bei dem korrupten Stiftungsmitglied um einen gewissen Andy Woods handelt, wird er hellhörig. Das FBI beobachtet Andy Woods schon seit geraumer Zeit, da er offenbar für das berüchtigte Juarez-Drogenkartell Gelder wäscht. Bisher konnte ihm allerdings noch nie etwas nachgewiesen werden. Deshalb beginnen Peter und Neal ihre Undercover-Ermittlungen an der Manhattan Prep. Peter tritt als vermögender Banker auf, der eine geeignete Ausbildungsstätte für seinen Sohn sucht. Neal wird als Lehrer für Literaturgeschichte tätig und kommt so gut an, dass er schon bald von sämtlichen Mädchen seiner Klasse angehimmelt wird. Unter diesen Mädchen befindet sich auch die 17-jährige Chloe, Andys Tochter, die von Neal private Nachhilfe erhalten soll. Als Neal abends das Haus der Woods aufsucht, ist Peter ebenfalls vor Ort – er hat ein Geschäftsessen mit Andy Woods arrangiert. Doch die Situation eskaliert …

Sherlock und Watson werden zum Schauplatz einer tödlichen Bombenexplosion gerufen, bei der sechs Regierungsvertreter ums Leben kamen. Vor Ort erwartet die Ermittler eine Überraschung: Sie müssen mit Sherlocks unliebsamen, ehemaligen Scotland-Yard-Kollege Gareth Lestrade zusammenarbeiten. Aufgrund eines Bekennerschreibens vermuten die Ermittler einen Serientäter namens Aurelius hinter dem Anschlag. Doch Sherlock glaubt, dass jemand das Team an der Nase herumführt.

Wahltag in den USA: Während Präsident Dalton ungeduldig die Ergebnisse aus den Bundesstaaten erwartet, erhält Elizabeth (Téa Leoni) brisante Informationen, die die Verhandlungen mit dem Iran völlig in Frage stellen. Unterdessen gibt es bei den McCords zuhause Ärger, weil Jason nicht Präsident Dalton, sondern einen seiner Konkurrenten unterstützt.

Dr. Jason Bull (Michael Weatherly) unterstützt vor Gericht den hochkarätigen Anwalt Jules Caffrey (Isaiah Washington), der wegen des Mordes an seiner Verlobten angeklagt ist. Bull nutzt den Hang seines Klienten, im Gerichtssaal sehr theatralisch aufzutreten und lässt ihn sich selbst verteidigen.

Jamie und Janko lesen den 13-jährigen TJ auf der Straße auf. Der Junge behauptet, keine Verwandten zu haben, die sich um ihn kümmern könnten. Die Fakten verdichten sich zu einem traurigen Fall von Vernachlässigung und Egoismus. Frank sitzt währenddessen mit einem verstauchten Knöchel zu Hause und ärgert sich über alles.