Sean Kenney

Die USS Enterprise wird von Commodore Travers eingeladen Cestus III zu besuchen, doch als die Offiziere auf den Planeten beamen, finden sie nur einen zerstörten Außenposten vor.

Die Enterprise untersucht das Verschwinden der Valiant bei Eminiar VII und wird kurz darauf von einem Kriegscomputer als zerstört eingestuft.

Spock täuscht falsche Befehle vor, um seinen ehemaligen, schwer verletzten Captain Christopher Pike von Sternenbasis M11 nach Talos IV zu bringen. Spocks Meuterei fliegt auf, woraufhin ein Kriegsgericht einberufen wird.

Während die Gerichtsverhandlung weitergeführt wird, nähert sich die Enterprise dem verbotenen Planeten Talos IV.