Sean T. Krishnan

Phil versucht wieder ein cooler Dad zu sein und hilft Haley dabei, Claire zu überreden, dass Dylan eine Zeitlang bei ihnen einziehen darf. Als er dann aber tatsächlich unter dem Dach der Dunphys wohnt, hat Phil Zweifel an seiner Entscheidung. Mitch nimmt einen Job bei Jays ärgstem Rivalen an, was für Jay nicht gut ausgeht. Unterdessen sind sich Gloria und Cameron uneins darüber, wie sie Mannys Mädchenproblem an der Schule lösen sollen.

In einer stillgelegten psychiatrischen Anstalt in Oregon, wird die Leiche einer jungen Frau gefunden, die im Stil der Renaissance gekleidet und geschminkt wurde. Es ist die 38-jährige Lehrerin Emma Baker, die Tage zuvor mehrere Hundert Kilometer entfernt entführt wurde. Merkwürdige Zahlen an der Wand des Raumes, deuten auf einen satanistischen Hindergrund. Es sind Daten aus dem satanischen Kalender. Reid findet diese Zusammenhänge heraus und vermutet, dass es sich um Ritualmorde im Namen des Teufels handelt. Die Leiche , die kurz darauf in einem leeren Geschäft gefunden wird, ist ebenso kostümiert. Da sie gegenüber von einem Theater lag, kommt der Verdacht, dass es sich um Kostüme handeln könnte. Tatsachlich wird ein Zusammenhang zwischen einer ehemaligen Schauspielerin des Theaters und der stillgelegten psychiatrischen Einrichtung aufgedeckt. Catherine, die vor 16 Jahren bei einem Brand in der Klinik ums Leben kam, hat eine Schauspielerin ermordet, die sie für die Braut des Teufels hielt. Diese Wahnvorstellung hat sie auf ihren Sohn James übertragen, der sie in Visionen sieht und ihren Kampf mit Hilfe seiner Schwester Lara fortsetzt. Sie sind keine Satanisten sondern führen im Gegenteil einen Kampf gegen den Teufel, dem sie durch die toten Teufelsbräute Botschaften hinterlassen. Die Profiler verhindern am Ende in letzter Sekunde, dass James, der auf den Besuch des Teufels wartet, seine Schwester Lara mit einem vergifteten Kleid als Köder einsetzt.

Während eines Besuchs des französischen Aussenministers im Weissen Haus kommt es zu einem Eklat. Eine Journalistin zitiert ein E-Mail von Elizabeths Mitarbeiter Jay, in dem dieser den Minister beleidigt. Sie droht damit, zahlreiche Dokumente und private Mails von Angestellten des Aussenministeriums ins Internet zu stellen.Elizabeths Mann Henry wird derweil vom Vater einer seiner Studentinnen gebeten, seiner Tochter gute Noten zu geben. Henry verweigert dies. Doch dann wird diese Note auf einmal zur politischen Manövriermasse der Aussenministerin.

Bei einem Bombenanschlag auf eine Zeitung wurde ein Redakteur getötet. Er soll der geistige Vater einer Karikatur gewesen sein, die den Propheten Mohammed abbildet. Seine Witwe Karen Sanborn hat die Zeitung verklagt, ist aber mit deren Angebot von 350.000 Dollar nicht zufrieden. Kurzerhand engagiert sie einen neuen Anwalt: Jonas Stern. Er versucht, mit neuen Argumenten dem Fall eine Wende zu geben.