Sean Whalen

Elliott entscheidet sich für eine radikale Persönlichkeitsänderung: Sie kauft sich ein neues Auto und legt sich natürlich eine neue Frisur zu. Leider hält die Freude über den neuen Wagen nicht lange, da ihr Fahrstil die Kiste zu Schrott werden lässt. In der Klinik läuft es schon etwas besser: Dank der neuen Frisur gewinnt Elliott ihr Selbstbewusstsein wieder, und auch ihr Ex-Lover Sean ist an ihr interessiert. Auch J.D. entdeckt seine alten Gefühle für Elliott wieder.

Obwohl Cheyenne endlich ihr Baby zur Welt bringt, weigert sie sich, freizunehmen, da die Angestellten von Cloud 9 ihren Mutterschaftsurlaub nicht bezahlt bekommen. Jonah besteht darauf, die Konzernleitung zu bitten, dies zu ändern, aber als Amy dort anruft und Jonah das Wort „Gewerkschaft" äußert, gerät der Konzern in Schockstarre und entsendet einen Mitarbeiter in den Laden. Das macht alles nur noch schlimmer...

Nach einer unangenehmen Konversation mit Dina über ihre Gefühle, behauptet Jonah, er würde mit ihr ausgehen, wenn sie nicht seine Vorgesetzte wäre. Dina bittet Glenn, ihren Job zu kündigen, was Jonah in die prekäre Lage versetzt, mit ihr Schluss machen zu müssen. Außerdem Muss Glenn nun einen Ersatz für Dina finden, und es scheint als wären Amy und Mateo die einzig geeigneten Kandidaten. Amy bekommt schließlich die Stelle, was Mateo verbittert zurücklässt.

In Winslow, Arizona, erwacht Adam Rain ein Jahr nach einem Autounfall aus dem Koma. Drei Monate später werden männliche Leichen in Holzkisten gefunden. Den Männern wurden die Glieder ausgerenkt und die Haare schwarz gefärbt. Die Profiler vermuten einen Sadisten, der Wahnvorstellungen hat und seine perversen Fantasien durch grausamste Folter befriedigt. Da einer der Toten eine bestimmte Kleidungsmarke trägt, führt die Spur zu einem bestimmten Laden im Ort. Als Morgan und JJ den Inhaber Tucker befragen, verschwindet der durch einen Hintereingang. Als die nächste Leiche sogar mit durchlöcherten Handgelenken gefunden wird, kommt Reid ein absurder Verdacht. Der Mörder stellt menschliche Marionetten her, die seine Methoden nicht überleben. Lediglich eine Frau wird noch vermisst, Conny, aber auch Tucker bleibt verschwunden. Die Puppenspieler-Spur war richtig. Im Ort lebt der Sohn eines bekannten Puppenspielers, der vor vielen Jahren Opfer eines Raubüberfalls geworden ist. So schließt sich der Kreis zu Adam Rain, der den brutalen Überfall auf seinen Vater mit menschlichen Marionetten nachstellt und von den zwei gebauten Puppen verlangt, den Vater zu retten. Der Unfall und das lange Koma haben Adam Rain wieder zu einem Kind werden lassen, das glaubt, das Puppen lebendig seien. Die Profiler retten Conny und Tucker sowie einen Vater mit dessen Sohn. Für Reid soll danach ein aufregendes Wochenende beginnen. Er trifft sich das erste Mal mit seiner geheimnisvollen Freundin. Kurz bevor sie im Restaurant erscheint, glaubt er aber, ihren Stalker zu sehen, und fordert sie auf, wieder nach Hause zu gehen.

Nach ihrer vorgeblichen Trennung von Aiden macht sich Emily mit Macht wieder an Daniel heran, der begeistert mitspielt. Auf einer Weinauktion für wohltätige Zwecke, die zwei Tage später stattfinden soll, bittet Emily Daniel um seine Kundenliste, damit sie all die Superreichen einladen kann. Dabei geht es ihr natürlich darum, Helen Crowley hervorzulocken, was ihr bei einem persönlichen Telefonat auch gelingt. Victoria, die noch immer ihren Sohn aus den Fängen der Initiative befreien will, plant deswegen, seine Erfolge als neuer Geschäftsführer von Grayson Global zu sabotieren. Da kommt es ihr gerade recht, dass Conrads alter Erzkonkurrent Jason Prosser im Herrenhaus auftaucht, um sich bei Conrad für seinen Rückzug aus der Geschäftswelt zu bedanken. Prosser hatte schon immer ein Faible für Victoria, und sie bittet ihn, sie zu Emilys Weinauktion zu begleiten, denn inzwischen hat sie von Emily, ihrer Spionin, erfahren, dass Helen Crowley Daniel aufgefordert hat, das Unternehmen Stonehaven United Solutions zu übernehmen. Nachdem Daniel Prosser bei der Weinauktion überboten und beschämt hat, steckt Victoria diesem „versehentlich“ die Information über die geplante Stonehaven United Solutions-Übernahme. Prosser setzt sofort seine eigene Akquisitionsabteilung auf das Unternehmen an. Helen Crowley ist tatsächlich bei der Weinauktion erschienen, aus Neugier auf Emily und vor allen Dingen auf ihren Widersacher Aiden. Als beide im Fahrstuhl die Veranstaltung verlassen wollen, werden sie durch ein ausströmendes Gas betäubt, finden sich gefesselt und mit verbundenen Augen in einem Keller wieder, wo sie ein Maskierter mit Grabesstimme bedroht. Doch der heldenhafte Aiden, dem eigentlich nur noch die japanischen Hündchen fehlen, überwältigt den Angreifer, wird aber von einem zweiten Maskierten mit Helen in die Flucht geschlagen, bevor diese dem überwältigten Maskierten Eins die Maske vom Gesicht reißen kann. Ist auch besser so, denn es war Emily, die mit Nolans Hilfe die Schurken gespielt hat, damit Helen Vertrauen in Aiden fasst. Auf der Prekariatsseite der Hamptons sitzt Jack nach wie vor im Gefängnis, weil ihm die Ryan-Brüder Drogen untergeschoben haben. Amanda bittet, auf Charlottes Betreiben, Conrad Grayson um Hilfe. Dieser lehnt ab. Doch Ashley Davenport, die ausgesprochen mutig wieder im Grayson-Haus aufgetaucht ist und Conrad, leicht erpresserisch, überzeugt hat, sie als seine persönliche Imageberaterin einzustellen, da er sich mit dem Gedanken trägt, ein politisches Amt anzustreben, gibt zu bedenken, dass ein energisches Eintreten gegen Polizeikorruption und Drogenhandel in den Hamptons seinem öffentlichen Ansehen sehr zuträglich sein kann. Prompt wechselt Conrad den Kurs und befreit Jack mit Hilfe seiner Liberty Project Connection aus dem Gefängnis. Amanda indes hat sich eine Waffe besorgt, um die Bedrohung durch die Ryan-Brüder, die inzwischen erklärt haben, die ganze Bar für einen Dollar kaufen zu wollen, auf ihre Weise loszuwerden.

Archer und Tucker werden irrtümlich verhaftet und auf ein Gefangenentransportschiff gebracht, das zur Strafkolonie Canamar fliegt.