Sonja Sohn

Klaus hat die Tollheiten von Esther satt und verlangt, dass sie – jetzt im Körper von Lenore (wiederkehrender Gaststar Sonja Sohn) – den gefangenen Elijah freigibt. Esther verrät jedoch ein paar dunkle Geheimnisse aus Klaus’ Vergangenheit, um ihm ein Angebot zu machen, das er nicht ausschlagen kann. Oliver (wiederkehrender Gaststar Chase Coleman) gerät in eine gefährliche Situation, was Hayley dazu verleitet, die Verbindung mit Jackson (wiederkehrender Gaststar Nathan Parsons – True Blood) wieder aufzunehmen, der sich ein neues Leben im Bayou geschaffen hat. Cami, die noch immer glaubt, dass sie die Schuld an Hopes Tod trägt, verbündet sich mit Marcel und Gia (wiederkehrender Gaststar Nishi Munshi), als ihr Fakultätsberater (wiederkehrender Gaststar Yusuf Gatewood) beginnt, sich verdächtig zu verhalten. Und schließlich sieht sich Klaus in einer überraschenden Wende der Dinge einem Besucher aus der Vergangenheit gegenüber.

Mithilfe einer neuen Hexe namens Lenore versuchen Klaus, Elijah und Hayley, Esther einen Schritt voraus zu bleiben, aber die Dinge nehmen schnell einen unerwarteten Verlauf.

Klaus macht sich auf zum Bayou, um ein Gegenmittel für Elijah zu suchen. Kaleb erzählt Davina einige Geheimnisse aus seiner Vergangenheit.

Rebekah (Claire Holt), die monatelang ein normales Leben mit Baby Hope geführt hat, findet sich wieder auf der Flucht wieder, als sie feststellt, dass Esther (Sonja Sohn) ihr Versteck aufgespürt hat. In der Überzeugung, dass Vincent (Yusuf Gatewood) und Kaleb (Daniel Sharman) mächtige Verbündete in seinem Kampf gegen Esther sein könnten, setzt Klaus einen Plan in Bewegung, seine Brüder gegen ihre Mutter aufzuwiegeln. Hayley hat zwiespältige Gefühle, als sie und Jackson (Nathan Parsons) ein antikes Ritual entdecken, durch das sie die Kontrolle über ihre Werwolfrudel von Esther zurückgewinnen könnten. Aber dies wäre nur mit einem großen Opfer von Hayley möglich. Rebekah beginnt, sich Sorgen zu machen, als sie bemerkt, dass etwas mit Elijah nicht stimmt. Davina nimmt die Dinge in die eigene Hand, indem sie sich der schwarzen Magie zuwendet, und Cami findet sich in der Mitte von Esthers gefährlichem Plan wieder.

Als Rebekah eine ungewöhnliche Änderung in Elijahs Verhalten bemerkt, bittet sie Klaus und Haley, sich mit ihr in ihrem sicheren Haus zu treffen, um sie wieder mit dem Baby Hope zu vereinigen. Nachdem die alten Erinnerungen als fünftes Rad am Wagen wieder erwachen, erzählt Kaleb Davina von seiner Verstimmung seinen Geschwistern gegenüber und erklärt eine Zauberformel, die er 1914 geschaffen hatte. Als Cami entdeckt, dass Esthers Plan ihr Leben gefährden wird, verlangt sie eine Erklärung von Vincent, der starr an seinen Überzeugungen festhält. Woanders geht Esther auf eine ungute Allianz ein, die gefährlich für Klaus werden könnte, und Hayley trifft eine Entscheidung, die ihre Beziehung mit Elijah für immer ändern könnte. Und schließlich hecken Rebekah und Klaus einen Plan aus, ihre Mutter ein für alle Mal unschädlich zu machen, während Elijah mit den bleibenden Auswirkungen der Gefangenschaft zu kämpfen hat.