Steven Berkoff

Quark ergreift die Chance, endlich seine Schulden zu tilgen und nimmt eine Stelle bei einem Waffenhändler an.

Die mißbrauchte Lucrezia hat eine Affäre mit einem ansehnlichen Stallburschen; Cesare schließt einen Pakt mit Machiavelli, um Della Roveres Invasionsplan zu vereiteln, und macht die Baronin Ursual zur Witwe.

Die Hochzeit von Lucrezia mit einem Mailänder Adligen wird dank der geschmacklosen öffentlichen Zurschaustellung ihrer Familie zu einem Desaster; Della Rovere sucht die Hilfe der Medicis und Machiavellis.

Der Sieg der Franzosen scheint unausweichlich, als König Karl und Della Rovere die Stadt Lucca plündern und die anderen italienischen Streitmächte überlaufen.

Alexander fastet nach einem Blitzeinschlag in den Petersdom; Cesare versucht, sich als militärischer Befehlshaber zu bewähren; der Papst drängt Lucrezia zu einer weiteren politischen Heirat.

Cesare geht entschlossen gegen die gerissenen Sforzas vor; Alexander reist verkleidet nach Florenz, um dem feurigen Prediger Savonarola zuzuhören.