Toby Hemingway

Ein Junge hängt tot im Baum vor einer Privatschule. Alles sieht nach Selbstmord aus. Booth vermutet jedoch, dass der Junge umgebracht wurde. Er scheint recht zu behalten, als ein Video auftaucht, das den Schüler beim Liebesspiel zeigt.

Cooper Allison vermisst seinen Vater, Lieutenant Colonel Nick Allison, und wendet sich an Walter. Das Flugzeug des Piloten und Kriegshelds verschwand während einer geheimen Mission vom Radar. Walter nimmt sich der Sache an und beschafft sich mithilfe von Isabel zunächst Insiderinformationen über den Verschollenen. Offenbar war er in Drogenschmuggel verwickelt. Mithilfe seiner Fähigkeiten gelingt es Walter schließlich, Allisons Maschine zu finden.

Wie im Märchen: Der junge NASA-Wissenschaftler Ira Messing hat in einer Bar eine junge Frau kennen gelernt, Lisa. Mitten im Gespräch bekam sie eine verstörende Nachricht, wurde panisch und verschwand. Walter soll Lisa nun aufspüren – mithilfe eines Schuhs, den sie auf ihrer Flucht verlor … Willa schnüffelt derweil in Leos Vergangenheit: Er hat merkwürdig auf einen Mann reagiert, dem die beiden begegnet sind. Um mehr zu erfahren, hackt Willa den Computer ihres Chefs.

Der Magier Preston Miller sucht Walter Sherman auf. In seiner letzten Show scheint seine Assistentin Angelica Angel bei einem missglückten Feuertrick ums Leben gekommen zu sein. Zumindest ist sie spurlos verschwunden. Der eigenwillige Privatdetektiv findet schon bald heraus, dass bei Angelicas Verschwinden keine Zauberei im Spiel war: Offenbar ist sie abgehauen und hat auf dem Weg das Geld des Hotelsafes gestohlen und gegen Falschgeld ausgetauscht. Wo ist sie jetzt?

Der Wissenschaftler Dr. Hodgins kontaktiert Walter: Zwei Piloten eines Space-Shuttles haben vor einiger Zeit angeblich ein unbekanntes Flugobjekt beim Eintritt in die Erdatmosphäre beobachtet.

Ein Hurrikan fegt über Florida – doch das hält Walter nicht davon ab, sich einem neuen Fall zu widmen. Die Highschool-Studentin Melissa Welling verschwindet während des Unwetters. Zwar kann er die Earth Bar wegen des Wirbelsturms nicht verlassen, doch Isabel gelingt es, in der Schule der Vermissten Nachforschungen anzustellen. Alles deutet darauf hin, dass Melissa entführt wurde. Und Isabel und Walter finden trotz erschwerter Umstände noch mehr heraus …