Bei ihrer gefährlichen Geheimmission arbeiten Jane und Lisbon die Liste der sieben Red-John-Verdächtigen ab. Und sie untersuchen den Mord eines seit Jahren vermissten Mannes.
Elena bringt sich in Gefahr als sie mehr über Katherines Vergangenheit herausfinden will. Jeremy und Bonnie treffen einen neuen Studenten mit einer überraschenden Familiengeschichte.
Stefan und Damon kommen Elena zu Hilfe und erfahren in der Folge überraschende Neuigkeiten. Jeremy hilft Bonnie nachdem sie einen schweren und anstrengenden Fluch ausgesprochen hat.
Klaus wird enttarnt und Elena erfährt die schockierenden Neuigkeiten über seine Motive. Flashbacks in das Jahr 1491 zeigen wie Katherine Elijah und Klaus kennen lernt.