Vincent Laresca

Auf dem Heimweg von der Arbeit wird Danny Zeuge einer Schießerei - ein junger Mann kommt dabei ums Leben. Danny kann sich das Kennzeichen des Wagens, in dem die Täter flüchteten nur teilweise merken, doch das reicht aus, um den Schützen aufzuspüren: Es ist der peruanische Drogenbaron Salazar.

Als eine schwebende Leiche auftaucht, müssen Coulson und die S.H.I.E.L.D.- Agenten einen Mörder jagen. Denn niemand ist sicher - nicht einmal das Team selbst.

Owen hat sich getrennt und quartiert sich bei Alicia ein. In der Kanzlei dreht sich alles um Jonathan Murphy, den Sohn eines wichtigen Mandanten, der wegen des Besitzes illegaler Medikamente festgenommen wurde.

Da Palmer es ablehnt, Wayne aus seinem Amt zu entlassen, greift Milliken zu drastischen Mitteln, um seine Forderung durchzusetzen: Er bringt sämtliche Senatoren gegen Palmer auf, so dass sie ihm die Unterstützung für eine Gesetzesvorlage zur Gesundheitspolitik verweigern.

Präsident Palmer erfährt, dass seine Freundin Ann des Meineides beschuldigt werden soll, die CTU erhält wichtige neue Erkenntnisse über das Pulver, das Kyle Singer aus Mexiko geschmuggelt hat, und Tony wird bei einem Einsatz angeschossen.