Walt Davis

Ein verrückter Ausbrecher der Tantalus-Strafkolonie entpuppt sich als Mitarbeiter der psychiatrischen Abteilung, woraufhin Kirk die Institution näher untersucht. Dort stößt er auf grauenhafte Experimente, die die Gedankenkontrolle als Ziel haben.

Spock wird verdächtigt als die Enterprise zum ersten Mal die Romulaner zu Gesicht bekommen. Die Ähnlichkeit zu den Vulkaniern ist verblüffend.

Die Klingonen haben den Planeten Organia besetzt. Allerdings unternehmen die Organier keine Versuche, sich gegen die Invasoren zu wehren. Die Enterprise soll den Vormarsch der Klingonen so lange aufhalten, bis Verstärkung der Sternenflotte eintrifft.