Warren Vanders

Für eine Schulaufführung muss ein geeignetes Stück gefunden werden. Dabei steht Mrs. Oleson Miss Beadle mit Rat und Tat zur Seite, da sie in ihrer Tochter Nellie ihre eigene künstlerische Begabung sieht. Doch die Auswahl und die Begabungen von Nellie und ihrer Mutter sind nicht die einzigen Probleme, die das Vorhaben aufwirft: Die Mutter der kleinen Ginny kann sich einfach kein neues Kleid für den Abend leisten. Als Witwe kann sie nur mit Mühe für den Lebensunterhalt sorgen ...

Matt verfolgt die Rawlins-Bande bis ins mexikanische Dorf Zavala. Dort trifft er auf Paco und seine verwitwete Mutter. Pacos Vater war getötet worden, als er sich den Schurken entgegenstellte, die die Einwohner von Zavala bedroht hatten.

Als einige Männer einen nutzlosen alten Trunkenbold anheuern, um ein Grundstück zu bewachen, auf das sie Anspruch erheben wollen, begegnet der alte Mann einem Jungen, der ihm einen Grund gibt, seine Lebensweise zu ändern.

Als Dillon einen Postkutschenüberfall vereitelt, nimmt er einen der Banditen gefangen. Auf dem Rückweg nach Dodge versucht dessen Bruder mit seiner Gang, ihn zu befreien. Die Dinge werden komplizierter, als auch Newly gefangen genommen wird.