William Wellman, Jr.

Die Studentin Sydney Bristow führt als internationale Spionin ein geheimes Doppelleben. Dies gefährdet auch den Heiratsantrag ihres Freundes, Dr. Daniel Hecht. Zudem findet sie heraus, dass es neue Dinge über rätselhafte Menschen in ihrer Nähe gibt.

Brandons Roadtrip auf der Suche nach sich selbst führt ihn zu seiner früheren Liebe Emily Valentine, deren Obsession ihre Liebe einst zerriss. Die nun gesunde Emily freut sich, ihn wiederzusehen, und die beiden verbringen eine romantische Woche.

Arbeiter haben einen abgeschlagenen Kopf gefunden. Das Team entdeckt wenig später die Leiche. Bei dem Opfer handelt es sich um den Go-Kart-Fahrer Vincent Bartley. Sein Konkurrent Rodney Banks erzählt dem Team eine haarsträubende Geschichte.

Auf der Suche nach Mustangs findet Slim für Mike ein kleines, aber zahmes Tier. Doch in der folgenden Nacht wird es gestohlen.