Zahf Paroo

Als Hook mit der Nautilus und ihrer Crew, in einem fremden Reich gefangen ist, versucht er schnell zu Emma zurückzukehren, bevor Gideon den Rest seines Vorhabens zunichte machen kann. In Storybrook versuchen Regina und Snow, Emma von Hooks Verschwinden abzulenken. Und in einer Rückblende nach Agrabah, freundet sich Jasmin mit Ariel an und zusammen brechen sie auf um Prince Eric zu finden, als sich Jafars Bedrohung verschärft.

Lieutenant Brown überbringt Dylan eine Botschaft von seiner ehemaligen Verlobten. Sie hat auf seinen Wunsch einen neuen Mann geheiratet und lebt glücklich auf Tarazed. Der Planet gehörte früher zum Commonwealth und wurde bislang als einziger nicht von den feindlichen Völkern angegriffen. Dylan reist dorthin, um die Bewohner auch für das neue Commonwealth zu begeistern.