Satsuki Kakeru führt ein gewöhnliches Leben zusammen mit seiner Kindheitsfreundin Minase Yuka. Trotz seiner schmerzhaften Vergangenheit genießt er sein Schulleben mit Tadashi, Kaori und Yuka, die alle nett zu ihm sind. Doch eines Tages schmerzt sein rechtes Auge, auf dem er seit seiner Geburt blind ist, und findet sich in einer unheimlichen, purpurroten Welt wieder …

Kakeru und Yuka sind erneut in dieser unheimlichen, roten Welt gelandet. Dort angekommen, werden sie von abscheuliche Monstern überfallen und umzingelt. In der Stunde ihrer größten Not eilt ihnen Kusakabe Misuzu mit ihrem Schwert mit den rästelhaften Kräften zur Hilfe.

Kakeru erhält auf einem Zettel die Botschaft: „Du hast den Dämon erweckt." Daraufhin ist er besorgt, dass er Schuld an der Roten Nacht trägt. Er beschließt, Yuka unter allen Umständen beschützen zu wollen. Zu diesem Zweck bittet er Misuzu, ihn im Schwertkampf zu unterrichten, damit er sich besser wehren kann.

Kakeru und seine Freunde treten dem Modernologie-Klub bei. Die Leiterin des Klubs ist Hirohara Yukiko. Diese freut sich sehr über den großen Zuwachs. Während sie ihre Freude kaum zügeln kann, versinkt Kakeru in Gedanken an seine tote Schwester, die er vor Kurzem erneut gesehen hat.

Nachdem Yuka durch ihre Blutarmut ohnmächtig wurde, ist Kakeru sehr um sie besorgt. Er besucht sie im Krankenzimmer, als schließlich auch Takahisa dort auftaucht. Kakeru ärgert sich über Takahisas schnippische Bemerkung. Doch erfährt er überrascht von der gemeinsamen Vergangenheit von Frau Saiko und Takahisa.

In Kakeru erwacht endlich seine Kraft, doch sein Körper ächzt unter der schieren Belastung. Misuzu soll in der Lage sein, Kakeru zu heilen, dessen gesamtes Nervensystem kollabiert ist. Niemand soll während der Heilungszeremonie den Raum betreten, doch Yuka erhascht unbeabsichtigt ein Blick auf das Ganze.