Am Fuß der blauen Berge

Der Gunfighter Jess Harper kommt nach Laramie, auf der Suche nach einem Mann. Er gerät in einen Schusswechsel und entscheidet sich, aufs Land zu ziehen. Dort begegnet er Slim Sherman und dessen jungen Bruder zunächst unfreundlich, doch es entwickelt sich eine unerwartete Freundschaft.

Eine Kutsche erreicht die Relaisstation, nachdem eine Passagierin einen Pawnee erschossen hat. Während die Gruppe in der Station feststeckt, entstehen Spannungen, als herauskommt, dass die Frau mit einem Ex-Major reist, dem Feigheit vorgeworfen wird.

Jess meldet sich freiwillig, undercover als Führer für den Sheriff und die Armee zu arbeiten. Sein Auftrag ist es, einen Gesetzlosen zu begleiten, der nach Geld aus einem früheren Raub sucht. Doch Jess ist nicht allein; fünf Gesetzlose, von denen jeder nur einen Teil des Weges kennt, machen die Mission zu einem gefährlichen Unterfangen.

Slim und Jess fangen einen Verbrecher, werden aber selbst zu Gefangenen, als seine Bande ihn während seines Prozesses befreit. Um Jess zu retten, muss Slim die Freundin des Gesetzlosen, gegen ihren Willen, zurückbringen! Intrigen und Zwang bringen die Freunde an ihre Grenzen.

Als die Sioux und Cheyenne auf den Kriegspfad geraten, muss die Relaisstation abgeschaltet und verlassen werden. Jess ist Späher für Custer, während Slim Späher für eine Truppe ist, die mit Vorräten und Dynamit geschickt wurde, um einen Pass zu blockieren. Ihr Kontakt ist jedoch tot.

Eine Dürre und das Ende der Postlinie zwingen Slim und Jess, sich einem Viehtrieb anzuschließen, um ihre Ranch zu retten. Jess ist beeindruckt vom Trail-Boss, doch bald werden sie misstrauisch.