Dylan Hunt, Commander des Flaggschiffs Andromeda Ascendant, ist mit seinem Raumschiff im Weltraum unterwegs, als ihn ein Hilferuf ereilt. Ein bisher unbekanntes Schwarzes Loch droht zu expandieren und alles zu vernichten. Die Bewohner der umliegenden Sterne müssen sofort evakuiert werden. Vor Ort angekommen, wird klar, dass das Ganze eine Falle war.

Despot Gerente, Auftraggeber der Bergungsaktion für die Andromeda, gerät bei seinen Leuten zunehmend in Misskredit. Beka, Rev, Harper und Trance, sogar der finstere Krieger Tyr wenden sich schließlich gegen den Tyrannen und schließen eine Allianz mit Captain Hunt.

Die Andromeda landet auf einer Sternenstation, die einstmals dazu diente, Raumschiffe zu reparieren. Doch nur eine Horde schwer bewaffneter Kinder lebt dort. Als sie erfahren, dass Dylan der Kommandant eines Schiffes des Commonwealth ist, sehen sie die Prophezeiung erfüllt, dass sie mit Nobel-Bomben alle jemals auf der Station gesichteten Feinde angreifen sollen.

Captain Dylan Hunt muss erst das Vertrauen seiner neuen Besatzung gewinnen, die vom Frachter Maru stammt. Als Dylan ein altes Schiff der Hohen Wache untersucht, wird die Andromeda angegriffen und beschädigt. Auf Dylans Wunsch baut Harper ein Gerät, das Schiffe größer erscheinen lässt. Dylan schickt gleich den Frachter Maru, der noch im Hangar steht, als Köder los.

Die Andromeda gerät in einen Kampf zwischen nietzscheanischen Piraten und insektenartigen Wesen, den Than. Dylan nimmt Kontakt zu Guderian, dem Anführer der Nietzscheaner, auf, um mit ihm über eine Commonwealth-Mitgliedschaft zu verhandeln. Doch dann gibt Tyr vor, gemeinsame Sache gegen die Andromeda zu machen.

Bei einer Flugübung kommt die Andromeda vom Kurs ab und landet in einen Slipstream. Der Ort, an dem sie dadurch landet, ist der Hexenkopf-Nebel, der Schauplatz der entscheidenden Schlacht in der Rebellion der Nietzscheaner. Die Besatzung muss diese Schlacht nun noch einmal durchleben. Für Tyr ist das sehr bedrückend.