Mittlerweile ist Melihs Kreditkartenbetrug aufgeflogen. Sibel bürgt für ihn vor Gericht. Die Auflage lautet, dass Melih bei seiner älteren Schwester unter Aufsicht lebt. Die Konflikte sind vorprogrammiert. Unter anderem sorgt Sibel dafür, dass Melihs und Tobis Heimat, Karstens "Second Handy", von der Polizei geschlossen wird.

Melih und Tobi haben Fragen: Wie wehren sich Muslime gegen Anfeindungen? Was meint der Koran, wenn er den Kampf gegen die Ungläubigen verlangt? Viele weichen aus, ein Salafist hat Antworten. Die Freunde finden Gemeinschaft um diesen Imam und den charismatischen Baris. Sie diskutieren und trainieren mit ihnen.

Melih wird in den Kreis um Salafist Abu Nour aufgenommen. Tobi und er werden geschult; sie wollen unbedingt im Kalifat kämpfen. Derweil sucht Sibel verzweifelt nach ihrem Bruder. Heimlich trägt sie Melih ins Melderegister ein, bittet sogar ihren ruppigen Kollegen André, ihr bei der Suche zu helfen. Erfolglos.

Der Verfassungsschutz ist alarmiert.Baris ist kein Geringerer als der totgeglaubte Younes, einer der gefährlichsten Führer des IS. Alles deutet auf die Vorbereitung eines neuen Anschlags hin. Baris hat Melih und Tobi in eine abgeschiedene Terror-WG gebracht. Dort erhalten die Jungs ihre letzte Vorbereitung.