Bahamas, 1715: Der gefürchtete Pirat Blackbeard, ist Anführer einer Gruppe von Schurken, die auf New Providence ihr Unwesen treiben und eine Bedrohung für den Handelsverkehr darstellen.
FOLGE 1
Im Reich des Teufels
Der Erfinder des Chronometers soll von Jamaika mit dem Schiff nach London reisen, um seine Erfindung dem König zu präsentieren. Da man Angriffe von Piraten befürchtet, erhält Thomas Lowe den Auftrag, den Transport zu begleiten.
FOLGE 2
Der Verrat
Sam Valentine, ein altgedienter Pirat und langjähriger Kumpel Blackbeards kommt zusammen mit seiner Mannschaft auf die Insel, auf der Blackbeard regiert. Die beiden scheinen gute Freunde zu sein und Blackbeard erwartet, dass Sam Valentine das Chronometer zu Jagger nach Jamaika bringt und es ihm verkauft.
FOLGE 3
Der Mann, der Blackbeard tötete
Kate segelt zum nächstgelegenen Handelsposten, um Schmuckwaren gegen Lebensmittel einzutauschen und tappt dabei in eine Falle. Gouverneur Jagger und seine Soldaten hatten den Priester Daniel gezwungen, Kate zu verraten.
FOLGE 4
Antoinette
Blackbeard muss befürchten, dass Gouverneur Jagger seine Insel ausfindig macht. Er will deshalb Jamaika, den Sitz des Gouverneurs, angreifen. Dafür braucht er eine Armee, die ihm Begum Samsarar, eine indische Fürstin, bereitstellen kann.
FOLGE 5
Rückkehr nach Jamaica
Blackbeards Anfälle, bei denen er den Geist seiner Frau sieht, werden schlimmer. Lowe gibt eine Analyse ab und erklärt Blackbeard, nur eine Trepanation, das heißt die Öffnung der Schädeldecke, könne ihn von diesem Leiden befreien.
FOLGE 6
Kampf der Dämonen
Lowe ist, nachdem er vor Jagger geflohen ist, wieder auf der Insel und hat das Instrument mitgebracht, mit dem er Blackbeards Schädel öffnen kann, um ihn von seinem Leiden zu befreien.
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