Der beliebte Dr. Tom Callaghan, bisher der einzige "Flying Doctor" in Coopers Crossing im australischen Busch, bekommt eine neue Kollegin: Dr. Chris Randall. Die Menschen vor Ort begegnen der jungen Frau zunächst mit großer Skepsis.

Dr. Randall hat es nicht leicht: Die Einwohner feinden sie offen an, und George Baxter überredet Jim Spenser, Anzeige gegen Dr. Randall zu erstatten, die ihm durch eine Beinamputation sein Leben rettete. Und auch der Pilot, der Dr. Randall auf Spensers Farm geflogen hatte, behauptet plötzlich, man hätte trotz des Unwetters zum Krankenhaus fliegen können. Die Aversion gegen Dr. Randall gipfelt darin, dass eine Mutter ihr sterbenskrankes Kind nicht von ihr notoperieren lassen will.

Familie Roberts verirrt sich im Busch. Die Suche endet für eins der Kinder tragisch. Als sich herausstellt, dass die Roberts ohne Aufenthaltserlaubnis sind, suchen die Menschen in Coopers Crossing eine Möglichkeit für sie, zu bleiben.

Zurück aus dem Urlaub ist Hurtle drauf und dran, alle stehen und liegen zu lassen und seine Urlaubsbekanntschaft Dot zu heiraten. Da taucht Dot plötzlich in Coopers Crossing auf. Sie hat nicht die Absicht, ihr Leben mit ihm zu verbringen.

Bruces künftige Frau Joylene, die er bis jetzt nur aus Briefen kannte, kommt in Coopers Crossing an. Doch wie sich herausstellt, ist Joylene bereits schwanger. Bruce will sie mit dem nächsten Bus in vier Tagen wieder wegschicken.

Als die Anthropologin Debbie Wilson nach Coopers Crossing kommt, wird George Baxter unruhig. Bezahlt er doch den alten Don Sheperd seit Jahren dafür, dass der über die Heiligenstätte der Ureinwohner auf Baxters Grundstück Schweigen behält.