Die kleinen Gespenster sind zu Besuch bei ihrem schottischen Onkel McGregor und spielen Versteck in dessen Schloss. Auch dessen Hund McWuff soll mitspielen, aber er versteht nicht, warum er weggehen soll. Mit Worten und Gesten fordern die Gespenster den Hund auf, nun endlich aus dem Zimmer zu verschwinden. Da schleicht er sich traurig davon.

Tante Lilli bringt ihren Sohn Stefan zu den kleinen Gespenstern, weil sie selbst an einem Akkordeon-Wettbewerb teilnehmen will. Die Gespenster sind nicht gerade erfreut, denn sie kennen Stefan von seinen früheren Besuchen als tyrannisches Ekelpaket. Deshalb wollen sie ihm diesmal eine Lektion erteilen.

Es hat geschneit und die kleinen Gespenster tollen voller Freude im Schnee herum. Sie bauen auch einen Schneemann. Um dem das richtige aussehen zu verleihen, borgt sich Henri von einem Vorfahren aus der Ahnengalerie den Zylinder. Doch es ist ein besonderer Zylinder: Der Schneemann wird lebendig und versetzt mit tolldreisten Späßen die Gespenster in Schrecken.

Die kleinen Gespenster wollen zelten, aber es ist nicht leicht, den richtigen Platz zu finden. Auf dem ersten nimmt Eduard vor einer verliebten Kuh Reißaus. Auf dem zweiten werden die Gespenster unter einem großen Haufen Fallobst begraben. Als endlich der geeignete Platz gefunden zu sein scheint, fangen die Schwierigkeiten erst richtig an.

Eduards Goldfisch Schuppi geht es nicht gut. Obwohl Eduard ihm beste Schokolade und leckersten Pudding anbietet, mag er nichts essen und sieht traurig aus. Vielleicht braucht er etwas Abwechslung, denken sich die kleinen Gespenster und setzen ihn in den Schlossbrunnen. Schuppi schwimmt voll Freude herum, schnellt aus dem Wasser und ist verschwunden.

Noch vor dem Mitternachts-Wecken werden die kleinen Gespenster von unheimlichen Geräuschen wach. Luzie glaubt zu hören, dass der Krach aus dem Keller kommt. Widerstrebend folgen ihr die anderen in den dunklen Keller. Aber der Lärm scheint von weiter weg zu kommen.