Die Zahnfeen sind so alt wie die Menschheit. Sie leben in ihrer wunderschönen Stadt mit dem Namen Toothfairy Town. Sie liegt hoch über den Wolken, niemand hat sie je gesehen. Früher hatten die Zahnfeen keine magischen Kräfte. Sie mussten Jacob's Leiter herunter und hochklettern wenn sie die Milchzähne der Kinder eingesammelt haben. Eines Nachts aber hatte der Bürgermeister einen Traum. Er träumte von einer großen Mühle im Zentrum von Toothfairy Town. Hier wurden die Milchzähne der Kinder zu Zahnstaub gemahlen. Dieser Traum veränderte alles!

Der kleine Chuyito hat seinen ersten Milchzahn verloren. Er zeigt ihn ganz aufgeregt seiner Mutter. Seit langem hat er nur einen Wunsch: er möchte einmal in das große Stadion in der Stadt gehen, um ein Fußballspiel zu sehen. McCavity hat immer nur einen Wunsch: er möchte die Macht in Toothfairy Town übernehmen. Sein Sohn muss da mitmachen. McCavity heckt wieder einmal einen ganz hinterhältigen plan aus. Er möchte seinen eigenen magischen Zahnstaub herstellen. Dies soll mit kaputten Milchzähnen gemacht werden. Aber ist das überhaupt möglich? Was glaubt ihr?

Michael ist sechs Jahre alt und lebt in Boca Raton/USA. Sein bester Freund ist der Teddybär Toby. Er nimmt ihn überall mit hin und spielt sehr gern Fußball mit ihm. Er möchte so gerne, dass Toby lebendig ist, sprechen und sich bewegen kann. Nun verliert er seinen ersten Milchzahn. Aber er versteckt ihn, denn er weiß, nun muss er bald zur Schule gehen. Dazu hat er aber überhaupt keine Lust. McCavity und Dee Kay belauschen die Zahnfeen und sind schneller als sie.

Zoos gibt es fast in jedem Land auf dieser Welt. Im Zoo von Budapest/Ungarn lebt Amy. Amy ist die Tochter des Zoodirektors. Sie geht jeden Tag nach den Schularbeiten durch den Zoo und besucht die Tiere dort. Alle Tiere kennen sie und mögen Amy weil sie ihnen immer etwas mitbringt. Nun hat sie durch einen ungeschickten Schlag von Racker, ihrem besten Affenfreund, einen ohnehin schon losen Zahn verloren. Das ruft natürlich die Zahnfeen auf den Plan, denn sie müssen den Zahn einsammeln. Nun haben wir hier eine ganz besondere Situation. Es ist die Nacht von Sonntag auf Montag, aber eine ganz besondere Nacht - es ist Vollmond.

Sean ist der Cousin von Leo-Lino und ein Freund der Zahnfeen. Er ist ein Kobold und wenn es jemandem gelingt ihn einzusperren, hat er drei Wünsche, die der Kobold erfüllen muss. Sean besucht Toothfairy Town, um seine Freunde zu besuchen. Dee Kay lauert hinter einem Busch und sieht, wie Sean seine Freunde trifft. Schnell läuft er zu seinem Vater, um ihm die Botschaft zu überbringen. McCavity setzt sein böses Grinsen auf und heckt sofort einen Plan aus, wie er den Kobold fangen kann. Sean hat ein gutes Herz und läuft in die Falle von McCavity. Leider hat er wieder einmal nicht mit der Dummheit seines Sohnes gerechnet.

Die Zahnfeen müssen nach Alaska, um einen ausgefallenen Milchzahn von Matti einzusammeln. Aber der Professor macht einen Fehler und verkalkuliert sich bei der Berechnung der Flugbahn. Damit beginnt das Problem.