Staffelpremiere. Die Welt der Waisen Lyra Belacqua wird durch die Rückkehr ihres lange verreisten Onkels aus dem Norden erschüttert. Die glamouröse Mrs. Coulter besucht das Jordan College mit einem Angebot.

Lyra beginnt ihr neues Leben in London, entschlossen, mit Mrs. Coulters Hilfe Roger zu finden. Die Gypter suchen weiter nach den vermissten Kindern und den unauffindbaren Gobblern.

Aus den Fängen der Gobbler entkommen findet Lyra Hilfe von unerwarteter Stelle, durch die sie mehr über ihre Vergangenheit erfährt und vor Mrs. Coulter und dem Magisterium in Sicherheit ist.

Lyra und die Gypter erreichen den Norden und suchen Hilfe beim Hexenkonsul, bei dem texanischen Aeronauten Lee Scoresby und einem Panzerbären, der im Dienst der Stadt steht.

Das Alethiometer schickt Lyra und Iorek auf einen neuen Pfad, der sie zu einem schockierenden, aber entscheidenden Hinweis bringt, um ihren Freund Roger und die anderen vermissten Kinder zu finden.

Lyra entdeckt die entsetzliche Wahrheit über die Aktivitäten der Gobbler im Norden. Jetzt muss sie all ihren Verstand einsetzen, um dabei zu helfen, alle um sie herum zu befreien und ein furchtbares Schicksal zu vermeiden.