Der Boxer JNK.DOG (kurz JD) verdient seinen Lebensunterhalt durch manipulierte Wettkämpfe im Megaloboxen – einer Weiterentwicklung des Boxsports, bei dem die Schlagkraft der Gegner zusätzlich durch Exoskelette, die sogenannten Gears, verstärkt wird.

Nach dem verlorenen Duell gegen Yuri will JD noch einmal gegen ihn antreten. Das ist der Grund, warum er zum Megalonia-Turnier will, denn nur dort wird er die Chance haben, gegen ihn ein zweites Mal zu kämpfen.

Joe und Nanbu besuchen einen Schrottladen, um die Leistung ihres Gears zu erhöhen. Es ist noch eine Woche bis zum ersten Kampf und der Junge Sachio schaut täglich beim Training zu und bittet Joe ihn zum Megalonia mitzunehmen, doch Joe lehnt zunächst ab.

Joe zieht zum ersten Mal in einen hell erleuchteten Ring ein. Er verblüfft alle Anwesenden, da er entsprechend Nanbus Plan, um so Aufmerksamkeit zu erregen, ohne Gear kämpfen will.

Nanbu kann seine Verwunderung nicht verbergen, dass Aragaki noch am Leben ist, nachdem dieser 10 Jahre zuvor seine Trainingshalle verließ, in den Krieg zog und als vermisst galt. Aragaki fühlt sich von Nanbu hintergangen, weil dieser nicht, wie Nanbu es versprochen hat, bei seiner Trainingshalle auf seine Rückkehr aus dem Krieg gewartet hat.

Joe wird aufgrund von Aragakis überwältigenden Schlägen in die Ecke gedrängt. Nanbu will das Handtuch werfen und das Match aufgeben. Aber Joe ist zu allem bereit und will den Kampf fortsetzen, weshalb sich Nanbu aufs Schlimmste gefasst macht.