Touka Kuroitsu ist eine Angestellte in der Monsterentwicklungsabteilung der Geheimgesellschaft Agastia, die im Verborgenen gegen das Gute kämpft. Sie soll der Führungsetage einen Entwurf für ein neues Monster vorstellen, das jedoch kurzfristig von ihrem Chef zusammengeschustert wird. Kann sie die Präsentation überstehen und sich so ihre Bonuszahlung sichern?

Touka wird zu ihrer ersten Dienstreise eingeladen und soll mit Megistos eine konkurrierende Geheimorganisation besichtigen. Außerdem erhält die Monsterentwicklungsabteilung einen neuen Auftrag.

Touka hat ein neues Monster entwickelt, und zwar eine mächtige Hydra. Jedoch machen ihr die knappen Fristen und das Budget schwer zu schaffen. Da erhält sie einen guten Rat von einer unerwarteten Person.

Da die Monsterentwicklungsabteilung in letzter Zeit keinen Erfolg gegen Kenshin Blader hatte, versuchen sie sich ein neues Monster einfallen zu lassen. Just in diesem Augenblick erscheint die Großdirektorin Camilla zu einer unangemeldeten Inspektion.

Die Monsterentwicklungsabteilung hat eine Umlaufakte erhalten, für die sie Unterschriften der Großdirektoren sammeln müssen. Dies ist jedoch leichter gesagt als getan.

Der Valentinstag steht vor der Tür und macht auch nicht vor der Monsterentwicklung halt. So träumt Kuroitsu von ihrem eigens kreierten Valentinsmonster, muss aber bald feststellen, dass das nicht so einfach ist wie anfangs gedacht.