Rom, 1977: Während verschiedene Organisationen des organisierten Verbrechens weite Teile des Landes beherrschen, agieren in Rom kleinere Banden. Eine dieser Banden gehört Pietro, genannt "der Libanese". Der Kleinkriminelle hat hochfliegende Träume: Er will ganz Rom mit seinen Männern kontrollieren. Mit einem kleinen Diebstahl beschafft er erste Waffen und beginnt, seinen Plan mit Anschlägen, Intrigen und Verhandlungen in die Tat umzusetzen.

"Der Libanese" hat ein Ziel: Die Eroberung Roms. Tatkräftig von Freddo unterstützt, beginnt er, in den hiesigen Drogenmarkt zu investieren, natürlich argwöhnisch beobachtet von seinen Konkurrenten. Und je rasanter der Aufstieg, desto größer die Konkurrenz aus den eigenen Kreisen. Kommissar Scialoja geht unterdessen jeder nur denkbaren Spur im Entführungsfall Rosellini nach. Ein gekennzeichneter Geldschein wird die heißeste davon...

Nachdem die Bande in den Drogenhandel eingestiegen ist, baut sie in Rekordzeit ihr Dealernetz auf. Gewalttätig und ohne jede Skrupel erobern die Männer des Libanesen ein Stadtviertel nach dem anderen. Wer nicht für sie arbeiten will, wird getötet - nur Terribiles Bezirk lassen sie vorerst unangetastet. Doch nicht alle Drogenbosse Roms knicken so leicht ein: Ein Chinese mit dem Decknamen "Shanghai" leistet hartnäckig Widerstand.

Die Bande des Libanesen feiert ihren Erfolg, als ihr Anführer zum Gegenschlag gegen seinen Widersacher Terribile ausholt: Der kleine Drogenhändler Sorcio soll in seinem Auftrag den Bezirk des Terribile erobern, doch er wird von Terribiles Männern gefangen und gefoltert. Es kommt zu einer Übereinkunft zwischen den Bossen: Terribile darf seinen Bezirk behalten. Außerdem kassiert er einen beachtlichen Anteil an den Gewinnen des Libanesen - vorerst!

Nach der Entführung des Politikers Aldo Moro zeigt die Polizei Präsenz in den Straßen, so dass die Geschäfte des Libanesen und seiner Bande ins Stocken geraten. Der Libanese, Dandi und Freddo kommen bei einer Polizeikontrolle nur knapp davon. Freddo gesteht seinem Bruder Gigio seine Beziehung zu dessen Ex-Freundin Roberta. Es kommt zum Bruch zwischen den beiden Brüdern, doch Freddo genießt die reine, unschuldige Liebe, die er bei Roberta erfährt.

Mit Ausnahme von Bufalo, der die Geschäfte weiter führt, sitzt der Libanese mit seiner gesamten Bande in Untersuchungshaft. Unter den Gefängnisinsassen ist auch der letzte noch lebende Bruder der Cannizzaro, der Rache will. Er arbeitet für Don Macri, einen mächtigen Boss der N'drangheta, der im Gefängnis das Sagen hat. Doch für den Libanesen ist es ausgeschlossen, sich Macri zu unterwerfen. Bald stellt sich heraus wer hinter der Festnahme steckt.