Sabrina und Jessie werden von Enchantra fast auseinandergebracht. Sie lässt den beiden Mädchen Freundschaftsarmreifen zukommen, in denen sich uralte Geister verstecken, die unter den eigentlich besten Freundinnen schlimmsten Streit provozieren. Doch Sabrina schafft es, die Geister zu bekämpfen und sich mit Jessie wieder zu versöhnen.

Professor Geist bringt den Kindern einen Verwandlungszauber bei. Sabrina soll ihn als Erste anwenden. Versehentlich verwandelt sie den Lehrer in ein Huhn. Professor Geist hat leider versäumt, seinen Schülern den Umkehrzauber zu vermitteln. Sabrina schafft es, einen Blick in Enchantras Zauberbuch zu werfen und kann dadurch alle von ihrem Zauber befreien.

Zwei Mal gerät Jim in eine gefährliche Situation. Sabrina bricht die Regel und wendet das Schicksal mit einem Zauber von Jim ab, obwohl Harvey dabei ist. Das ist riskant, denn auch Jim darf nicht von ihren Kräften erfahren. Harvey will sie aber nun zur Superheldin machen. Sabrina wehrt sich heftig dagegen und nur mit Hilfe ihrer Tanten kann sie Harvey vom Gegenteil überzeugen.

Jessie inszeniert eine Show und Harvey tritt als Zauberkünstler auf. Sabrina erwählt er als Assistentin. Versehentlich benutzt Harvey Sabrinas Zauberstab und tritt mit einer Nummer auf, die gefährlich realistisch ist, denn sie verwandelt Salem in einen schwarzen Panther.

Salem weigert sich, weiterhin Enchantras rechte Hand in der Menschenwelt zu sein. Er muss untertauchen. Auf der Suche nach seinem Lieblingsspielzeug verwandelt er sich versehentlich zurück in den Hexenmeister, der er einst war. Als Ersatz für Salem schickt Enchantra einen Schattengeist in Gestalt eines Hundes. Dieser soll Sabrina das Leben in der Menschenwelt zur Hölle machen …

Sabrina entdeckt in einer Höhle eine Öllampe, in der sich ein Flaschengeist befindet, der ihr und auch allen ihren Freunden sämtliche Wünsche erfüllt . Doch das macht keinen glücklich, denn die Wünsche lösen das schlimmste Chaos in Greendale aus.