Wir schreiben das Jahr 1941 und die Deutschen haben die Schlacht um Großbritannien gewonnen. Detective Douglas Archer arbeitet im besetzten London im Dienst der brutalen SS. Er untersucht den Mord an einem Schwarzmarkthändler. Als er eine Wanze am Tatort findet ahnt Archer, dass das Verbrechen weiter reicht als es zu Beginn aussieht.

Archer stößt auf einen Hinweis, dass der Widerstand plant, seinen Sohn Douggie zu entführen. Er eilt zu einer Chorprobe seiner Schule, wo prompt auch Huth auftaucht, eine brenzlige Situation. Harry ist enttäuscht, dass Archer ihm nicht vertraut, und den Polizisten Jimmy Dunn bezüglich des Widerstands ansetzt. Wird Archer sich Harry's Warnung zu Herzen nehmen?

Jimmy Dunn wurde vom Widerstand hingerichtet. Huth zeigt ihm die zusammengesetzte Asche- Pläne für eine Atombombe. Der Grund für William Spode's Tod? Jimmy hatte herausgefunden, dass Spode sich im Internierungslager ein neues Gelenk abholen wird, dort lauert Archer ihm auf...

Archer platzt in ein konspiratives Treffen hoher Armeeangehöriger mit George Mayhew. Es geht um die Befreiung des Königs. In Spode's Arm befand sich ein Film mit Atomplänen. Es gibt ein Attentat bei der Exhumierungszeremonie von Marx mit vielen Toten und Verletzten. Das Kriegsrecht wird ausgerufen, niemand ist mehr sicher. Auch Woods ist verschwunden, Archer findet ihn im Internierungslager.

Der Widerstand bittet Archer, den König nach Bringle Sands bringen, um ihn auszufliegen. Er willigt ein. Kellermann treibt Harry auf, Sylvia versteckt sich bei ihm zuhause. Staines wird ermordet, Barbara verhaftet. Der Krankenwagen, in dem sie den König transportieren sollen, ist kaputt. Nachdem Garin und Sir Robert die Hilfe verweigern, bringt Sylvia Archer's Auto vorbei.

Als Archer und seine Gruppe in Bringle Sands ankommen, läuft alles nach Plan. Plötzlich werden sie von Deutschen angegriffen, es gibt viele Tote, Archer gerät in Huth's Gewahrsam. George Mayhew hat scheinbar sowohl Archer als auch Huth benutzt für seine Zwecke. Als Kellermann Wind von der Sache bekommt, rückt er an und lässt Huth exekutieren, Archer konnte fliehen.