Yomogi ist ein ganz normaler Oberschüler, der eines Tages über den Monstrenbändiger Gauma stolpert und ihm etwas zu essen gibt. Daraufhin verfolgt er Yomogi, um sich bei ihm zu revanchieren.

Die Monstreneugeniker geben sich Gauma und seinen Mitstreitern zu erkennen. Juga bittet Gauma, sich ihnen wieder anzuschließen, der jedoch ablehnt. Was hat es mit diesen mysteriösen Leuten auf sich?

Chise gewinnt Freikarten für Tokyo Beach Land und will die ganze Truppe mitnehmen. Auch Sizumu ist interessiert daran und begleitet sie zum Schwimmbad. Dort will ihm Gauma eine Falle stellen und gefangen nehmen.