Als Henry auf John Brown trifft, ahnt er nicht, was diese Begegnung auslösen wird - nicht nur in seinem Leben, sondern auch in dem vieler weiterer Menschen. Denn John hat eine Mission: Er will die Sklaverei beenden. Als Henrys Vater getötet wird, nimmt ihn der religiöse Mann auf und nennt ihn fortan Zwiebel.

Nachdem Johns Sohn Frederic vom Reverend erschossen wurde, erklärt sich Bob bereit, sich um Zwiebel zu kümmern. Auf dem Weg nach Lawrence werden sie von zwei Reitern angesprochen. Diese zwingen sie, mit nach Pikesville zu kommen. Dort beginnt Zwiebel, in einem Saloon zu arbeiten, während Bob zu den Sklaven des Ortes gebracht wird. Zwiebel freundet sich mit der Prostituierten Pie an und bringt ihr das Lesen und Schreiben bei.

John erhält in seinem Lager Besuch von Jeb, der ihm eröffnet, dass sein Kopfgeld gerade erhöht worden ist. Der religiöse Fanatiker wird wegen Mordes, Diebstahls und Hochverrats gesucht. Er will sich aber keinem Prozess stellen, und so vertraut John auf Gott und verfolgt weiter seine Mission: Er will alle Sklaven des Landes befreien - koste es, was es wolle. Zu diesem Zweck sucht er den Aktivisten Frederick Douglass in Rochester, New York, auf.

John und Zwiebel reisen nach Pennsylvania. Der selbst ernannte Prediger will etwas Geld verdienen, um seine Männer nachholen zu können. Im Osten des Landes wird John endlich nicht mehr verfolgt. Ganz im Gegenteil: Er wird verehrt und mit Spenden überschüttet. Als er auf Hugh Forbes - einen Gleichgesinnten - trifft, lässt er sich dazu hinreißen, ihm all seine Ersparnisse zu übergeben, um dessen Arbeit zu unterstützen. Doch John wird bitter enttäuscht.

Johns Plan eines Bürgerkriegs nimmt Formen an. Er schart jede Menge Anhänger um sich, die für die gemeinsame Sache kämpfen wollen. Um alle Sklaven zu befreien, ist er bereit, etliche Opfer zu bringen. Und auch Zwiebel übergibt er einen gefährlichen Job: Gemeinsam mit John Cook bildet er die Vorhut. Er soll die Lage erkunden und den Bienenschwarm versammeln. Im Anschluss will ihr Anführer das Waffenlager der Vereinigten Staaten überfallen und seine Männer ausstatten.

Zwiebel gibt zu, dass er ein Junge ist und gesteht Annie seine Liebe. Dann macht er sich auf den Weg zu John Brown. Ihr Plan, genügend Anhänger zu versammeln, die gegen die Sklaverei kämpfen, verläuft nicht ohne Rückschläge. Doch John hält daran fest: Er nimmt Geiseln und verschanzt sich in der Waffenkammer. Ein blutiger Kampf beginnt kurz darauf.