Am Ende des 18. Jahrhunderts gehörte Kalifornien den Spaniern. Der junge Diego de Vegas kommt nach seinem Studium aus Spanien zurück nach Kalifornien. In seiner Heimat terrorisiert die spanische Armee die Bevölkerung. Bei seiner Ankunft sieht er die schöne Lolita wieder, die einen Rebellen auf Diegos Schiff vor den Soldaten verstecken will

Es gibt im Dorf seit einer Weile Unruhe durch Überfälle auf Weintransporte, bei denen die Weinbauern ihre ganze Ernte an skrupellose Diebe verlieren. Die Armee verschlimmert die Lage noch, indem sie den Bauern das Korn beschlagnahmt, weil diese nun ihre Steuern nicht mehr bezahlen können.

Lolita ist nach wie vor wütend auf Diego, sie hält ihn noch immer für einen faulen Kerl. Leutnant Gabriel hält um Lolitas Hand an, doch ihre Eltern möchten ihre Tochter mit Diego vermählen, da sie ihn schon seit ihrer Kindheit liebt. Das kann der Leutnant nicht auf sich sitzen lassen. Er fordert Diego zu einem Duell heraus und demütigt ihn vor den Augen aller anderen. Doch das reicht Leutnant Gabriel noch immer nicht, er heuert einen Brandstifter an, um die Familie der jungen Frau zu erschrecken und so ihre Zustimmung für die Eheschließung zu erzwingen. Doch da eilt Zorro zur Rettung Lolitas und ihrer Familie...

Diegos alter Freund Ore würde alles tun, um Soldat zu werden. Er soll für Lieutenant Gabriel das Versteck von Zorro finden. Der naive Oro, der nicht merkt, dass er als Soldat den Haß des ganzen Dorfes auf sich zieht, wird von Zorro zu einem Versteck gelockt, das ihm als Hinterhalt dient. Zorro schaltet nach kurzem Kampf die Soldaten aus und kann erneut entkommen...

Der Kommandant Raymond sucht nach einem Weg, den unbequemen Bürgermeister einer kleinen Stadt auszuschalten und hat auch schon bald etwas gegen ihn in der Hand: Vor vielen Jahren handelte dieser unter anderem mit Giftfässern, und ein Schiff ging samt seiner Ladung vor der Küste der Stadt unter...

Um das Elternhaus von Lolita zu beklauen, benutzt der Anführer einer Räuberbande Hypnose. Diego erfährt von dem kleinen Bernard von dem Überfall und kann die Diebe als Zorro verkleidet gerade noch bei deren Flucht stellen. Er nimmt dem Anführer die Beute ab, wird aber selbst hypnotisiert und kann deren Flucht nicht verhindern...