Das U-Boot Yamanami kollidiert mit einem amerikanischen Atom-U-Boot und zerschmettert es nahe Japan. Geschockt von der Nachricht über den Tod der Besatzung untersucht Hiroshi Fukamachi, Kommandant des Diesel-U-Boots Tatsunami, den Vorfall.

Das hochmoderne Atom-U-Boot Seabat, das von Kaieda gekapert wurde, taucht vor der Siebten US-Flotte auf. Als die Siebte Flotte im Begriff ist, einen gleichzeitigen Angriff zu starten, lädt Kaieda einen Torpedo, um das U-Boot abzufangen.

Fukamachis Dieselschiff Tatsunami trifft in dem Gebiet ein, wo die Operation nach Kaiedas Erklärung zum Stillstand gekommen ist. Fukamachi geht an Bord der Seabat, um zu versuchen, Kaieda aufzuhalten, und erfährt von Kaiedas wahren Absichten.

Die Kaieda beginnt mit dem Kampf gegen die US-Streitkräfte. Drei Atom-U-Boote der Siebten Flotte nähern sich der Seabat. Unterdessen bereitet sich die japanische Regierung auf ein Gipfeltreffen mit US-Präsident Bennett vor.

Es findet ein Gipfeltreffen zwischen Japan und den USA statt, aber keines der beiden Länder erkennt die Ansprüche des anderen an. Der Premierminister Takegami setzt die Verhandlungen fort, in der Hoffnung, einen Krieg zu vermeiden.

Nach der Schlacht mit der Dritten Flotte der USA trifft Kaieda in der Bucht von Tokio ein, um ein Bündnis mit Japan zu schließen. Die japanische Regierung gibt der Öffentlichkeit eine Reihe von bedeutenden Ereignissen bekannt.