Wissenschaftler Julian Wilkes ein High-Tech-Auto, das als Superwaffe gegen das Verbrechen dienen soll. Nachdem sich kein geeigneter Fahrer für den Wagen findet, beschließt ein skrupelloser Politiker, den besten Fahrer der Unterwelt einer Gehirnwäsche zu unterziehen, um ihn mit dieser Aufgabe zu betrauen. Doch Michael Payton alias Joe Astor erfährt von der an ihm vorgenommenen Manipulation...

Der Wissenschaftler Dr. Samuels bietet Joe an, ihm all seine Erinnerungen zurückzugeben. Als Gegenleistung soll Joe in eine dubiose Firma einbrechen und ein Gerät stehlen, das dazu dient, das Gedächtnis von Menschen zu manipulieren. Joe geht auf das Angebot ein und wird in eine Auseinandersetzung mit einem früheren Freund verwickelt, der versucht, ihn wieder für die Unterwelt zu gewinnen.

Joe und Julian finden heraus, dass Jeremy Flagler, der ehemalige Leiter eine Sondereinheit der Polizei, plant, eine Wagenladung tödlicher Viren zu stehlen. Zu diesem Zweck legt der Gangster sämtliche Einsatzwagen der Polizei lahm. Nun sind nur noch Joe Astor und seine Viper in der Lage, eine drohende Katastrophe zu verhindern.

Alec Conner, der Mörder von Joes Freundin Elizabeth, wird aus dem Gefängnis entlassen und erhält vom Syndikat den Auftrag, die Viper zu stehlen. Um an Julian Wilkes und Joe Astor heranzukommen, bedient sich der von persönlichen Rachegelüsten getriebene Gangster einer Bekannten von Julian, die sich Joes Vertrauen erschleichen soll.

Das Syndikat plant, die Viper mit Hilfe eines militärischen Kampffahrzeugs zu vernichten. Julian Wilkes wird entführt und dazu gezwungen, den Panzer- wagen technisch aufzurüsten. Doch kurz bevor es zum entscheidenden Showdown zwischen der Viper und der Kampfmaschine kommt, gelingt es ihm, Joe und Frankie eine verschlüsselte Nachricht zukommen zu lassen.

Joe Astor soll als Leibwächter für die Sicherheit der karpasischen Politikerin Katya Lesko sorgen, die sich in der Stadt aufhält. Doch die selbstbewusste Dame macht es ihm durch ihre Eskapaden nicht gerade leicht. Als es ihr endlich gelingt, ihn abzuschütteln, versucht ein Killer, ein Attentat auf sie. Joe kann den Anschlag vereiteln und macht sich auf die Suche nach den Drahtziehern.